Что означает решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

После трех с половиной лет судебных споров между российским "Газпромом" и НАК "Нафтогазом" Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил все ключевые требования украинской компании по контракту о поставках газа. Таким образом, НАКу удалось добиться отмены условия об обязательной оплате законтрактованных объемов, независимо от фактической покупки ("бери или плати"), снизить на 47 млрд кубометров обязательный объем закупки газа и доказать несправедливость цены в 485 долларов за тысячу кубометров, на которой настаивал "Газпром". Но, несмотря на это, НАКу, по решению трибунала придется выплатить "Газпрому" до 2 млрд долларов за газ, полученный в 2013 и 2014 годах. Впрочем, по информации РБК-Украина, необходимость этих выплат может отпасть уже в феврале 2018 года, когда шведский арбитраж примет важное для Украины решение по транзитному спору между НАКом и "Газпромом". Подробности - в материале РБК-Украина.

Как и о чем спорили

Сегодня, 22 декабря, Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес решение по спору НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" по десятилетнему контракту купли-продажи российского газа от 19 января 2009 года. ""Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам", - заявил НАК "Нафтогаз Украины". Таких ключевых спорных пунктов - три. Они касаются контрактных цены газа и объемов поставки, а также обязательства Украины оплачивать определенную часть законтрактованных объемов, более известного как условие "бери или плати" (take-or-pay).

Напомним, арбитражный спор между украинской и российской газовыми компаниями начался 16 июня 2014 года. В этот день стороны обменялись встречными исками. Первым заявил о намерениях судиться с НАК "Нафтогаз Украины" глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, обвинив украинскую компанию в том, что она не выбирала весь законтрактованный газ. Тогда "недобор", по версии Миллера, составлял почти 29,5 млрд кубометров по условию "бери или плати". Законтрактованные объемы в 2009 году составляли 40 млрд кубометров. С 2010 года Украина должна была покупать у РФ 52 млрд кубометров. Причем не важно, нужен нам газ в таких объемах или нет, Украина должна была платить.

НАК "Нафтогаз" вызов российской стороны принял. Украинская компания потребовала в арбитраже от "Газпрома" отмены условия "бери или плати", ретроактивного (действие обратной силы) пересмотра цены, которая была закреплена контрактом от 2009 года, настаивала на возмещении всех переплат, осуществленных Украиной с мая 2011 года, а также на отмене пункта контракта, запрещающего продажу поставляемого газа за пределами страны (реэкспорт).

Первоначальный объем исковых требований "Газпрома" составлял 4,5 млрд долларов, "за поставленный российский газ в ноябре-декабре 2013 года и в апреле-мае 2014 года". 16 июня, в день подачи иска, "Газпром", ссылаясь на положения контракта с Украиной, ввел для "Нафтогаза" предоплату на поставки газа. НАК тогда ответил иском в арбитраж на сумму 6 млрд долларов, потребовав не только установления рыночной цены на российское топливо, но возмещения Украине переплаты за газ, который российский монополист поставлял в страну с 2010 года.

Этот спор считается одним из самых крупных по суммам исковых претензий и процессуально сложных из всех дел, которые рассматривались до этого в международных арбитражах. Решения трибунала не подлежат разглашению, обязательны к выполнению и оспорить их можно лишь процедурно, но не по сути. По информации РБК-Украина, у сторон будет для выполнения решения как минимум 30 календарных дней с момента вступления его в силу.

На финишную прямую арбитражный спор НАКа и "Газпрома" вышел лишь в конце сентября 2016 года, когда трибунал перешел к слушаниям по делу. Первое принципиальное промежуточное решение Стокгольмский суд принял 31 мая 2017 года. К этому моменту сумма исковых претензий со стороны "Газпрома" по поставке газа составляла более 47 млрд долларов, а "Нафтогаз Украины" – 18 млрд долларов.  Это решение было крайне важным для Украины, поскольку тогда арбитраж признал, что условие "бери или плати" не будет учитываться при расчете между сторонами, запрет реэкспорта газа был признан несправедливым, а расчеты по ценовой формуле должны быть пересмотрены с 2014 года.

Важно понимать, что после промежуточного решения в мае, сумма компенсации, на которую может претендовать НАК "Нафтогаз Украины" сократилась. Изначально украинская компания рассчитывала, что после пересмотра формулы с привязкой расчетов к европейским рыночным показателям, сумма возмещения составит 14,1 млрд долларов. Но эта цифра была рассчитана с учетом пересмотра цены с мая 2011 года по октябрь 2015 года. Как известно, с 25 ноября 2015 года и до сегодняшнего дня Украина не закупает российский газ. Однако арбитраж принял решение о пересмотре формулы с апреля 2014 года.

Что решили арбитры

В окончательном решении трибунала, о котором 22 декабря сообщил НАК "Нафтогаз Украины", говорится, что "Стокгольм полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов" за весь период действия контракта - с 2009 года по 2017 год.

Но условие о покупке обязательного объема газа по принципу "бери или плати" будет действовать до окончания срока действия контракта, то есть в 2018-2019 годах. Правда "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки российского газа "более, чем в 10 раз, в соответствии с фактическими потребностями в импорте топлива", сообщила украинская газовая компания. Это означает, что вместо обязательных 52 млрд кубометров газа, которые украинская сторона должна была ежегодно покупать у "Газпрома", контрактный объем снижен до всего 5 млрд кубометров. 

И ключевым решением стал пересмотр цены на российский газ для Украины. В частности, трибунал признал правомерность привязки расчета стоимости газа к рыночной цене, а не к стоимости нефтепродуктов. Поэтому цена газа, полученного от "Газпрома" во втором квартале 2014 года, снижена на 27% - с 485 долларов за тыс. кубометр, на которых настаивал российский монополист, – до 352 долларов за тыс. кубометров. "Благодаря пересмотру контрактной цены "Нафтогаз" сэкономил 1,8 млрд долларов на закупке газа, купленного в 2014-2015 годах. Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта и привел его в соответствие с рыночными европейскими стандартами", - заявил "Нафтогаз". По оценкам украинской компании, общий "позитивный эффект решений арбитража" составил 75 млрд долларов за весь срок действия контракта с российским монополистом.

Ценовой вопрос – один из самых проблемных в этом судебном споре. Для Украины было принципиально важно заставить "Газпром" придерживаться при формировании цены котировок на европейских хабах. В идеале  формула, которую Украина считает справедливой в отношениях с "Газпромом", - "хаб минус транспорт". Это позволило бы стране закупать газ по спотовым ценам на европейских хабах за вычетом издержек на его транспортировку. В результате, цена на российский газ, по прогнозам аналитиков, для Украины будет ниже европейской реверсной цены.

Впрочем, за время арбитражного разбирательства, стороны предпринимали попытки договориться о справедливой цене самостоятельно. В частности, после промежуточного решения в мае, Стокгольмский трибунал потребовал от сторон проведения переговоров по цене на газ. Но уже в начале сентября глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры с "Газпромом" завершились безрезультатно, и теперь формула будет определяться решением арбитража.

После того, как со второго квартала 2014 года перестала действовать цена российского газа в 268,5 долларов за тыс. кубометров, установленная еще в конце 2013 года, украинская и российская газовые компании не смогли договориться по сумме оплаты за газ в ноябре-декабре 2013 и в апреле-мае 2014 года. "Газпром" посчитал сумму долга украинской стороны за весь период по максимуму – в 485 долларов за тыс. кубометров. "Нафтогаз" согласился оплатить полученные объемы по старой цене (268,5 долларов за тыс. кубометров). В результате спорной осталась так называемая "разница" в 2,2 млрд долларов. Судьба этого долга украинской стороны должна быть прописана в решении трибунала. Поскольку оно является не публичным, "Нафтогаз" не разглашает решение арбитров по этому пункту.

Но в итоге трибунал не признал справедливой ни цену НАКа, ни цену "Газпрома", а прописал в решении 352 доллара за тыс. кубометров. По информации РБК-Украина, с учетом штрафов и пеней, а также за тот объем газа, который вообще не был оплачен в конце 2013 году, "Нафтогаз" должен будет выплатить 1,5-2 млрд долларов. Впрочем, подтвердить эту информацию в украинской газовой компании пока не удалось.

Инфографика НАК "Нафтогаз Украины"

Российский взгляд

Но у российского "Газпрома" традиционно есть собственная трактовка арбитражного решения. После того, как сегодня о своей победе объявила украинская компания, "Газпром" сначала отказывался публично комментировать ситуацию, ссылаясь на необходимость "внимательно ознакомиться с выводами арбитража". Через несколько часов "Газпром" заявил, что трибунал обязал НАК "погасить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с сегодняшнего дня по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки". Вероятно, "Газпром" подразумевает выплаты по задолженности "Нафтогаза" как раз в указанные выше периоды 2013 и 2014 годов.

По-своему трактует российский монополист решение о снижении контрактного объема с 52 млрд до 5 млрд кубометров в пользу "Нафтогаза". В частности, в "Газпроме" считают, что теперь – до конца действия контракта, то есть до 2019 года, НАК обязан ежегодно оплачивать и отбирать 5 млрд кубометров. При этом российская компания ни слова не говорит о том, что в суде она "потеряла" почти 47 млрд законтрактованных кубометров. Сдержанность и лаконичность в комментариях "Газпрома" может отчасти свидетельствовать о том, что решение Стокгольмского арбитража действительно более выгодно украинской стороне.

Впрочем, пока достоверно не ясно, на какой объем ретроактивной компенсации может рассчитывать украинская сторона, и должен ли действительно "Нафтогаз" провести какие-либо выплаты в адрес "Газпрома" по итогам судебного разбирательства. В НАКе пообещали предоставить ответы на эти вопросы после того, как Стокгольмский трибунал вынесет окончательное решение по транзитному иску украинской компании, которое ожидается 28 февраля 2018 года.

В ожидании "транзита"

Второй иск "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" подал в Стокгольмский арбитраж 13 октября 2014 года. Сумма претензий за не предоставленные российской стороной объемы газа для транзита НАК тогда оценил в 3,2 млрд долларов. По данным украинской компании, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать по украинской территории составляет 110 млрд кубометров. "Но вместо этого годовой объем транзита в 2009-2013 года составлял в среднем 94 млрд кубометров", - сообщали в НАКе. Уже в августе 2016 года "Нафтогаз" подал в арбитраж дополнительные сведения о фактах нарушения "Газпромом" условий транзитного договора. Речь идет о снижении давления на пограничных газоизмерительных станциях "до уровня ниже предусмотренного контрактными обязательствами". "Газпром" объяснил тогда сокращение объемов транзита "снижением спроса на природный газ на европейских рынках".

Сейчас "Нафтогаз" требует от "Газпрома" выплат по транзитному иску в размере 16 млрд долларов. До разрешения трибуналом транзитного спора, вероятнее всего, "Нафтогаз" никаких выплат российской стороне осуществлять не будет. Основная причина, по информации издания, - неопределенность по поставкам российского газа в оккупированный Донбасс.

Ранее коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что "цена объемов, поставленных на оккупированные территории Россией, не законтрактована", а также "не ясны сами объемы таких поставок". По его оценкам, сумма претензий по этому пункту по состоянию на ноябрь 2017 составляет 1,3 млрд долларов. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в решении Стокгольмского суда говорится, что Украина не обязана платить за поставки российского газа в ОРДЛО, счета по которым "Газпром" регулярно выставляет Украине. "Будущие поставки на указанные территории не коснутся Нафтогаза до прекращения оккупации территорий на Востоке Украины. В любом случае, такие поставки не будут зачислены в ежегодные контрактные объемы", - указано в сообщении НАК на Facebook.

Но, если сейчас "Нафтогаз" проведет любые выплаты в адрес российского монополиста, следуя решению трибунала, существует риск, что "Газпром" засчитает полученные средства именно за поставки топлива в ОРДЛО. В "Нафтогазе" расчитывают, что февральское решение Стокгольмского арбитража по транзитному иску будет окончательным, соответственно, по всем спорным вопросам с "Газпромом" будет поставлена точка.