Инвесторам оказались чрезвычайно интересны облигации Nike, которые компания размещает в объеме 1 млрд долл. Nike продает облигации впервые с 2003 г.
Инвесторам оказались чрезвычайно интересны облигации Nike, которые компания размещает в объеме 1 млрд долл. Nike продает облигации впервые с 2003 г. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Производитель спортивной одежды предлагает 10-летние облигации с доходностью на 0,58 процентных пункта больше, чем сопоставимые казначейские облигации США, а премия 30-летних бондов составляет 0,75 процентных пункта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.
Примечательно, что хороший спрос на облигации Nike позволяет получить более выгодную стоимость привлечения финансирования. Начальная цена предполагала премию по 10-летним облигациям около 0,75 процентных пунктов к аналогичным казначейским бумагам, а доходность по 30-летним бондам была на 0,90 процентных пункта выше, чем у 30-летних казначейских облигаций.
Читайте также: Чистая прибыль Nike по итогам 2011-2012 ФГ выросла до 2,223 млрд долл
Стоимость облигаций растет обратно пропорционально доходности, так что снижение доходности указывает на более высокую цену самих бумаг.
Джесси Фогарти, управляющий директор Cutwater Asset Management, заявил, что спрос на облигации составил 9 млрд долл., то есть спрос превысил предложение в 9 раз.
"Несмотря на то, что на рынке облигаций наблюдается тренд на снижение доходности, есть еще огромный спрос на высококачественные имена, такие как Nike, которые являются редкими эмитентами", - сказал он.
Читайте также: Чистая прибыль Adidas в 2012 г. сократилась на 14,2% - до 526 млн евро
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, которые могут включать рефинансирование долга, капитальные затраты и финансирование сделок M&A.
В последний раз компания Nike разместила облигации на 30 млн долл. в 2003 г., а еще 250 млн долл. было размещено в 2001 г.
Напомним, чистая прибыль крупнейшего мирового производителя спортивной обуви и одежды Nike Inc. по итогам 2011-2012 финансового года, завершившегося 31 мая 2012 г., выросла на 4% и составила 2 млрд 223 млн долл. против 2 млрд 133 млн долл. годом ранее.
Читайте также: Самые дорогие бренды мира
Nike - один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире. Компания была основана в США в 1964 г. под первоначальным названием Blue Ribbon Sports, название Nike компания взяла в 1978 г. Продукция выпускается под марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team Starter и др. Также Nike контролирует компании, выпускающие товары под брендами Cole Haan, Umbro и Hurley International. На данный момент в компании работает свыше 30 тыс. сотрудников, Nike оперирует в свыше 160 странах по всему миру. Штаб-квартира корпорации находится в г. Бивертон, штат Орегон.