Інвесторам виявилися надзвичайно цікаві облігації Nike, які компанія розміщує в обсязі 1 млрд дол. Nike продає облігації вперше з 2003 р.
Інвесторам виявилися надзвичайно цікаві облігації Nike, які компанія розміщує в обсязі 1 млрд дол. Nike продає облігації вперше з 2003 р. Про це повідомляє телеканал "Росія 24".
Виробник спортивного одягу пропонує 10-річні облігації з прибутковістю на 0,58 процентних пункту більше, ніж порівнянні казначейські облігації США, а премія 30-річних бондів складає 0,75 процентних пункту. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з операцією.
Примітно, що хороший попит на облігації Nike дозволяє отримати вигіднішу вартість залучення фінансування. Початкова ціна припускала премію по 10-річних облігаціях близько 0,75 процентних пунктів до аналогічних казначейських паперів, а прибутковість по 30-річних бондах була на 0,90 процентних пункту вище, ніж у 30-річних казначейських облігацій.
Читайте також: Чистий прибуток Nike за підсумками 2011-2012 ФР виросла до 2,223 млрд дол
Вартість облігацій росте обернено пропорційно до прибутковості, так що зниження прибутковості указує на вищу ціну самих паперів.
Джессі Фогарті, управляючий директор Cutwater Asset Management заявив, що попит на облігації склав 9 млрд дол., тобто попит перевищив пропозицію в 9 разів.
"Незважаючи на те, що на ринку облігацій спостерігається тренд на зниження прибутковості, є ще величезний попит на високоякісні імена, такі як Nike, які є рідкісними емітентами", - сказав він.
Читайте також: Чистий прибуток Adidas в 2012 р. скоротився на 14,2% - до 526 млн євро
Кошти від розміщення облігацій будуть направлені на загальнокорпоративні цілі, які можуть включати рефінансування боргу, капітальні витрати і фінансування операцій M&А.
Востаннє компанія Nike розмістила облігації на 30 млн дол. в 2003 р., а ще 250 млн дол. було розміщено в 2001 р.
Нагадаємо, чистий прибуток найбільшого світового виробника спортивного взуття і одягу Nike Inc. за підсумками 2011-2012 фінансового року, що завершився 31 травня 2012 р., виріс на 4% і склав 2 млрд 223 млн дол. проти 2 млрд 133 млн дол. роком раніше.
Читайте також: Найдорожчі бренди світу
Nike - один з найбільших виробників спортивних товарів у світі. Компанія була заснована в США в 1964 р. під первинною назвою Blue Ribbon Sports, назву Nike компанія взяла в 1978 р. Продукція випускається під марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team Starter та ін. Також Nike контролює компанії, що випускають товари під брендами Cole Haan, Umbro і Hurley International. На даний момент в компанії працює понад 30 тис. співробітників, Nike оперує в понад 160 країнах по всьому світу. Штаб-квартира корпорації знаходиться в м. Бівертон, штат Орегон.