Национальное агентство по подготовке и проведению "Евро-2012" разместило еврооблигации на сумму 690 млн долл. сроком на 7 лет в "ВТБ Капитал".
Национальное агентство по подготовке и проведению "Евро-2012" разместило еврооблигации на сумму 690 млн долл. сроком на 7 лет в "ВТБ Капитал". Об этом сообщила пресс-служба "ВТБ Капитал".
Ставка купона составила 7,4%, что соответствует минимальной премии к вторичной суверенной кривой Украины. Данная транзакция гарантирована Министерством финансов Украины. Листинг еврооблигаций состоится на Ирландской фондовой бирже.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства инфраструктурных проектов в рамках проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 г.
В начале апреля, Кабинет министров Украины согласовал условия второго выпуска еврооблигаций государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("ФИП") под государственные гарантии для финансирования подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.
Как говорилось в постановлении правительства №387 от 6 апреля, договор о подписке Кабинет министров и "ФИП" подпишут с Morgan Stanley&Co. International рlс и VTB Capital plc.
Как сообщалось, 17 февраля ВТБ Капитал разместил суверенные еврооблигации Украины на сумму 1,5 млрд долл. Доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения - 10 лет. 16 февраля с.г. сообщалось, что Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%.
Согласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
Напомним, в ноябре 2010 г. государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» разместило под государственные гарантии семилетние еврооблигации на 568 млн долл. с ориентировочной ставкой 8% годовых, предназначенные для финансирования подготовки к проведению во Львове Чемпионата Европы по футболу 2012 г.
Отметим, «ФИП» создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012 7 сентября 2010 г. Правительство Украины постановлением от 12 октября 2010 г. согласовало ФИП условия выпуска облигаций под госгарантии на сумму до 4,5 млрд. грн для финансирования подготовки Евро-2012. Согласно постановлению, договор о подписке Кабмин и «ФИП» подпишут с Morgan Stanley&Co. International рlс.
Стоит также отметить, что в течение 2010 г. гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд 852 млн 392,90 тыс. грн (19,64%), что связано в том числе и с выпуском внешних еврооблигаций «ФИП» для финансирования мероприятий, связанных с проведением Евро-2012 (на сумму 4,5 млрд грн).
По мнению некоторых аналитиков, необходимость создания «ФИП» для выпуска ценных бумаг была обусловлена тем, что его заимствования не влияют на показатели дефицита госбюджета страны в 2010 г., что крайне важно для правительства, учитывая высокие риски нарушения установленного МВФ показателя предельного дефицита бюджета.