Національне агентство з підготовки і проведення "Євро-2012" розмістило єврооблігації на суму 690 млн дол. терміном на 7 років у "ВТБ Капітал".
Національне агентство з підготовки і проведення "Євро-2012" розмістило єврооблігації на суму 690 млн дол. терміном на 7 років у "ВТБ Капітал". Про це повідомила прес-служба "ВТБ Капітал".
Ставка купона склала 7,4%, що відповідає мінімальній премії до вторинної суверенної кривої України. Дана транзакція гарантована Міністерством фінансів України. Лістинг єврооблігацій відбудеться на Ірландській фондовій біржі.
Залучені засоби будуть використані для фінансування будівництва інфраструктурних проектів в рамках проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу в 2012 р.
На початку квітня, Кабінет міністрів України погодив умови другого випуску єврооблігацій державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" ("ФІП") під державні гарантії для фінансування підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як йшлося в постанові уряду № 387 від 6 квітня, договір про передплату Кабінет міністрів і "ФІП" підпишуть з Morgan Stanley & Co. International рlс і VTB Capital plc.
Відзначимо, в березні уряд заявив, що планує доручити Morgan Stanley залучити 690 млн дол. кредиту для компанії, яка відповідає за підготовку до Євро-2012.
Як повідомлялося, 17 лютого ВТБ Капітал розмістив суверенні єврооблігації Україна на суму 1,5 млрд дол. Прибутковість цінних паперів склала 7,95% річних, термін обігу - 10 років. 16 лютого ц.р. повідомлялося, що Україна хоче розмістити десятирічні євробонди на суму приблизно в 1 млрд дол. з прибутковістю в районі 8%.
Згідно з бюджетом на 2011 р., уряд України може запозичити на міжнародних ринках близько 4,5 млрд дол. Раніше аналітики вже припускали, що Міністерство фінансів зробить спробу випустити нові зобов'язання вже в лютому-березні, оскільки на 4 березня припадає погашення семирічних євробондів на 600 млн дол. з купоном 6,875% річних. У цілому в 2011 р. на погашення зовнішнього боргу уряду потрібно буде направити більше 3 млрд дол.
Нагадаємо, в листопаді 2010 р. державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» розмістило під державні гарантії семирічні єврооблігації на 568 млн дол. з орієнтовною ставкою 8% річних, призначені для фінансування підготовки до проведення у Львові Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.
Відзначимо, «ФІП» створено наказом Національного агентства з підготовки та проведення Євро-2012 7 вересня 2010 р. Уряд України постановою від 12 жовтня 2010 р. узгодив ФІП умови випуску облігацій під держгарантії на суму до 4,5 млрд грн для фінансування підготовки Євро -2012. Згідно з постановою, договір про передплату Кабмін і «ФІП» підпишуть з Morgan Stanley&Co. International рlс.
Варто також відзначити, що протягом 2010 р. гарантований державою борг України збільшився на 17 млрд 852 млн 392,90 тис. грн (19,64%), що пов'язано в тому числі і з випуском зовнішніх єврооблігацій «ФІП» для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням Євро-2012 (на суму 4,5 млрд грн).
На думку деяких аналітиків, необхідність створення «ФІП» для випуску цінних паперів була обумовлена тим, що його запозичення не впливають на показники дефіциту держбюджету країни в 2010 р., що вкрай важливо для уряду, враховуючи високі ризики порушення встановленого МВФ показника граничного дефіциту бюджету.