Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC на сумму 2 млрд 385,05 млн грн (эквивалент 300 млн долл.) с ограниченным регрессом на эмитента и с фиксированной ставкой в 11% долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4".
Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC на сумму 2 млрд 385,05 млн грн (эквивалент 300 млн долл.) с ограниченным регрессом на эмитента и с фиксированной ставкой в 11% долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4".
"Облигации со сроком погашения в феврале 2014 г. будут использованы исключительно для финансирования депозита, который номинирован, финансируется и погашается в украинских гривнах, но расчеты по которому осуществляются в долларах. Депозит будет размещен в ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк")", - говорится в сообщении.
Biz Finance PLC (Великобритания), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Укрэксимбанка" по депозитному соглашению.
Fitch отмечает, что держатели облигаций будут принимать валютный риск в связи с выплатой в долл. по облигациям, так как все выплаты процентов и основной суммы долга будут осуществляться исходя из обменного курса гривны к доллару. Если произойдет падение курса гривны в ходе срока сделки, то долларовые выплаты процентов и основной суммы долга по облигациям уменьшатся соответственно, таким образом снизив объем первоначальных вложений держателей в облигации в долларовом выражении.
Напомним, АО "Укрэксимбанк" осуществило 28 января 2011 г. трансакцию выпуска трехлетних облигаций в гривне на сумму 2 млрд 385 млн 050 тыс. грн и ставкой купона 11%, расчеты по которым будут проходить в системе "Euroclear" в долларах. Сумма сделки составляет эквивалент 300 млн долл., в качестве букраннеров выступили три ведущих инвестиционных банка - Credit Suisse в качестве глобального координатора, Citi и Deutsche Bank.
Общий объем заказов превышал эквивалент 400 млн долл. при объеме сделки, эквивалентном 300 млн долл. Более 90% объема сделки были размещены среди международных инвесторов.
По состоянию на конец III кв. 2010 г. "Укрэксимбанк" был вторым банком в Украине по величине совокупных активов. Банк обслуживает преимущественно корпоративных клиентов, основными направлениями деятельности которых являются экспорт и импорт. Государство в лице Кабинета министров Украины - единственный акционер банка.
Отметим, 17 января с.г. Moody's изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости "D-" и депозитному рейтингу в национальной валюте "Ва3" ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") на "стабильный" с "негативного". Изменение прогноза по рейтингам отражает стабилизацию кредитного портфеля банка, что явилось следствием постепенного восстановления экономики Украины, обеспечения финансирования со стороны правительства Украины, а также усилившихся позиций банка в области кредитной политики, и стабилизацию качества активов банка во второй половине 2010 года.