Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC на суму 2 млрд 385,05 млн грн (еквівалент 300 млн дол.) з обмеженим регресом на емітента і з фіксованою ставкою в 11% довгостроковий рейтинг "B" і рейтинг зворотності активів "RR4".
Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC на суму 2 млрд 385,05 млн грн (еквівалент 300 млн дол.) з обмеженим регресом на емітента і з фіксованою ставкою в 11% довгостроковий рейтинг "B" і рейтинг зворотності активів "RR4".
"Облігації з терміном погашення в лютому 2014 будуть використані виключно для фінансування депозиту, який номінований, фінансується і погашається в українських гривнях, але розрахунки за яким здійснюються в доларах. Депозит буде розміщений у ВАТ" Державний експортно-імпортний банк України "(" Укрексімбанк ")", - йдеться в повідомленні.
Biz Finance PLC (Великобританія), проводитиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах коштів, отриманих від "Укрексімбанку" за депозитною угодою.
Fitch відзначає, що власники облігацій будуть мати валютний ризик у зв'язку з виплатою у доларах за облігаціями, тому що всі виплати відсотків і основної суми боргу будуть здійснюватися виходячи з обмінного курсу гривні до долара. Якщо відбудеться падіння курсу гривні в ході терміну угоди, то доларові виплати відсотків і основної суми боргу за облігаціями зменшаться відповідно, таким чином знизивши обсяг первинних вкладень власників в облігації у доларовому численні.
Нагадаємо, АТ "Укрексімбанк" здійснило 28 січня 2011 р. трансакцію випуску трирічних облігацій в гривні на суму 2 млрд 385 млн 050 тис. грн і ставкою купона 11%, розрахунки за якими будуть проходити в системі "Euroclear" в доларах. Сума угоди становить еквівалент 300 млн дол., в якості букраннера виступили три провідних інвестиційних банки - Credit Suisse в якості глобального координатора, Citi і Deutsche Bank. Загальний обсяг замовлень перевищував еквівалент 400 млн дол. при обсязі угоди, еквівалентній 300 млн дол. Більше 90% обсягу угоди було розміщено серед міжнародних інвесторів.
Станом на кінець III кв. 2010 р. "Укрексімбанк" був другим банком в Україні за величиною сукупних активів. Банк обслуговує переважно корпоративних клієнтів, основними напрямками діяльності яких є експорт і імпорт. Держава в особі Кабінету міністрів України - єдиний акціонер банку.
Відзначимо, 17 січня ц.р. Moody's змінило прогноз з рейтингу фінансової стійкості "D-" і депозитного рейтингу в національній валюті "Ва3" "Укрексімбанку" на "стабільний" з "негативного". Зміна прогнозу щодо рейтингів відображає стабілізацію кредитного портфеля банку, що стало наслідком поступового відновлення економіки України, забезпечення фінансування з боку уряду України, а також посилення позицій банку в галузі кредитної політики, і стабілізацію якості активів банку в другій половині 2010 року.