Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» облигациям SSB No.1 PLC на сумму 500 млн долл. со ставкой 8,25% и ограниченным регрессом на эмитента. Облигации имеют срок погашения через пять лет, говорится в сообщении Fitch.
Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» облигациям SSB No.1 PLC на сумму 500 млн долл. со ставкой 8,25% и ограниченным регрессом на эмитента. Облигации имеют срок погашения через пять лет, говорится в сообщении Fitch.
Поступления по облигациям используются исключительно для финансирования номинированного в долларах США кредита для "Ощадбанка" (долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "B"/прогноз "Стабильный"). Присвоение финальных рейтингов последовало за завершением проведения эмиссии и получением документов, подтверждающих предоставленную ранее информацию.
Кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающие продажи активов и слияния, а также указывающие, что сделки с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях. Кроме того, "Ощадбанк" и его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные соответствующим банковским регулятором (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала в Украине составляет 10%).
Согласно условиям кредитного соглашения банк может иметь ограничения на проведение определенных выплат при некоторых обстоятельствах, а положение по кросс-дефолту срабатывает, если просроченная задолженность "Ощадбанка" и каких-либо его дочерних структур превысит 10 млн долл. "Ощадбанк" погасит облигации, если Украина, напрямую или косвенно, перестанет иметь в собственности как минимум 51% акционерного капитала банка и если такое событие приведет к понижению рейтингов "Ощадбанка".
Как сообщалось 4 марта, "Ощадбанк" выпустил облигации на 500 млн долл. на 5 лет под 8,25%. ."Книга заявок на приобретение 5-летних бондов была переподписана более чем 2 раза и составила около 1,2 млрд долл. с участием более 100 инвесторов", - говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что еврооблигации пройдут листинг на Ирландской Фондовой Бирже.
Напомним, 14 февраля Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "B" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 plc (дочерняя компания "Ощадбанка", зарегистрированная в Великобритании) на сумму 500 млн долл. с ограниченным регрессом на эмитента. Moody's присвоило выпуску еврооблигаций "Ощадбанка" долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте В2 со стабильным прогнозом.
ОАО "Ощадбанк" - одно из крупнейших финансово-банковских учреждений в Украине, с наибольшей сетью учреждений - свыше 6 тысяч.