Дефицит гривневой ликвидности и неустойчивая ситуация на мировом рынке накладывают свой отпечаток на деятельность украинских банков. Дороговизна денег вынуждает поднимать ставки по депозитам, а вслед за ними - и ставки по кредитам. В итоге среди банков усиливается конкуренция за клиентов, а внешняя ситуация вынуждает уделять отдельное внимание управлению рисками. Об особенностях работы в таких условиях, ожиданиях и перспективах, как в целом банковской системы Украины, так и своего банка, РБК-Украина рассказал председатель правления VAB Банк Денис Мальцев.
РБК-Украина: Ваша оценка работы банковской системы за 9 месяцев текущего года? Какие существенные изменения произошли, если сравнивать с аналогичным периодом 2011 г.?
Денис Мальцев: Однозначно, банки стали более взвешенно в кредитовании относиться к рискам со стороны заемщиков. Кредитование стало более взвешенным, особенно - в контексте высоких ставок, которые сохраняются со второго квартала текущего года. Этому есть объяснение - не оправдались ожидания банков по возврату проблемных задолженностей и, увы, это отразилось на кредитных ставках. Что, в свою очередь, замедлило рынок кредитования. Хотя есть и положительная сторона - это подняло депозитные ставки и подхлестнуло население к более активному вложению в депозиты.
В целом, банки стали еще более осторожно относиться к кредитованию, к возможностям заемщика вернуть кредит.
РБК-Украина: Можно ли сказать, какие отрасли стали более приоритетны для кредитования, а какие - менее приоритетны?
Денис Мальцев: Вернее будет сказать, что банки более глубоко сегментировались на две группы. Первой интереснее потребительское кредитование. Второй - корпоративный сектор. Сектор корпоративного кредитования стал более специализированным - банки стараются не распыляться по многим отраслям, кредитуют две-три приоритетные.
Что не изменилось - все так же неохотно кредитуется ипотека. Рынок стоит, а ставки, которые может потянуть девелоперский бизнес, малоинтересны банкам.
РБК-Украина: Быть может, эта специализация стала одной из причин ряда покупок банков крупными финансовыми группами?
Денис Мальцев: Отчасти - да. Но стратегия покупки банков должна подразумевать способность длительной отработки проблемного портфеля, который получает финансово-промышленная группа, приобретая банк. И тут нужен определенный запас ликвидности.
Но с покупкой банка ФПГ получает и клиентскую базу. Особенно это интересно в ключе потребительского кредитования.
РБК-Украина: Насколько сегодня популярна продажа проблемных портфелей?
Денис Мальцев: Довольно популярна, поскольку банкиры понимают, что, если не получается справиться с проблемным портфелем, лучше его продать.
РБК-Украина: На сколько за 9 месяцев с.г. вырос депозитный портфель VAB?
Денис Мальцев: Мы росли в 2,5 раза быстрее общего показателя по депозитам. И наш портфель вырос более чем на 40% (рост за 9 мес. на 1,8 млрд грн). Это произошло благодаря тому, что мы гибко реагировали на изменения на рынке и регулировали уровень ставок. Ставки на рынке непрерывно росли, а мы шли с некоторым опережением.
РБК-Украина: Кто выступали драйвером этого роста - юр- или физлица?
Денис Мальцев: Однозначно - физлица. Хотя и в сегменте юридических лиц мы тоже приросли - на 50% (на 540 млн грн). Но, в целом, банки переориентируются на физлиц, потому что у юрлиц мало свободного ресурса.
РБК-Украина: Какой валюте отдавался приоритет?
Денис Мальцев: В начале года депозитный портфель в соотношении гривна - инвалюта был структурирован 60 на 40. Эта тенденция на протяжении года меняется в противоположную сторону. В преддверии выборов мы отметили для себя увеличение доли до 50% иностранной валюты во всем объеме привлечений. На фоне ожидания выборов и возможных негативных экономических ожиданий населения больше вкладов делалось в инвалюте - 60% в инвалюте и 40% - в гривне.
Эта пропорция может сохраниться до Нового года, а затем мы ожидаем плавное восстановление пропорции до 60/40 национальной и иностранной валюты соответственно.
РБК-Украина: И как банк в условиях острой нехватки валютных ресурсов решает вопрос выплаты процентов по валютным депозитам?
Денис Мальцев: Привлечение валюты мы совершаем за счет кредитования экспортеров, экспортных программ, пополнения средств торговых компаний, имеющих валютную выручку. Мы диверсифицируем наши валютные риски
РБК-Украина: Физлица охотнее идут в силу высокой процентной ставки или новых инструментов?
Денис Мальцев: Наше мнение: клиенты выбирает те банки, которые способны первыми реагировать на изменения в предпочтениях клиентов. Мы стараемся первыми предложить на рынок продукты, которые по нашим расчетам будут иметь наибольший спрос. Этому подтверждение - наши продукты-бестселлеры, один из них - "Наш найкращий депозит" - юбилейное предложение к 20-летию VAB.
Также, с начала года мы перепрофилировали наши филиалы на работу и с корпоративом, и с населением, что облегчает работу с последним. Плюс мы привлекаем физлица с помощью интернет-банкинга, например.
РБК-Украина: И сколько клиентов-физлиц уже перешло на обслуживание по системе интернет-банкинга?
Денис Мальцев: Общее количество пользователей IT-banking увеличилось с начала 2012 г. на 76% (и на 1 ноября составляет около 70 тыс. пользователей). Эта тенденция положительна и для клиентов, и для банка - удобство, экономия времени плюс особые условия по процентам для клиентов, использующих интернет-банкинг.
Банки будут продолжать работать в направлении повышения качества сервиса и технологий, переводить клиентов даже в отделениях банков на самообслуживание, в т.ч. через touch-оборудование, все больше внедрять новые платежные устройства (мобильные телефоны, contactless приложения). Так, например, клиенты VAB-банка могут получать практически полноценное самостоятельное обслуживание через нашу систему интернет-банкинга. В дальнейшем банкиры будут расширять перечень уже не простых ежедневных продуктов, а инвестиционные направления (покупка-продажа акций, конвертация валют и банковских металлов, монет и пр.).
РБК-Украина: Ряд банков делают ставки на программы, рассчитанные на определенные социальные группы - студентов, пенсионеров и пр. Насколько такие программы востребованы вашими клиентами?
Денис Мальцев: Увы, сейчас клиентов в большей степени интересуют не особые программы, а процент депозитной ставки. Конечно, определенный процент клиентов под специализированные программы есть, мы не упускаем этот сегмент. Но говорить о существенной доле таких клиентов в портфеле банка еще рано. Эти сегменты будут усиливаться в условиях более стабильного рынка.
РБК-Украина: Какие депозиты, кстати, более востребованы - годичные, квартальные?
Денис Мальцев: Квартальные, которые регулярно продлеваются либо меняются на более интересный продукт.
РБК-Украина: Как отразилось на потоке депозитов решение Фонда гарантирования вкладов повысить максимальный размер компенсации до 200 тыс. грн?
Денис Мальцев: Это послужило дополнительным стимулом, гарантией для клиента. Но особо на динамике рынка это не отразилось. Скажу так, это решение воспрепятствовало оттоку денег с депозитов - что уже положительно.
РБК-Украина: НБУ активно пропагандирует валютные сертификаты, инвестиционные монеты. Насколько эти инструменты, по Вашим наблюдениям, популярны среди клиентов? То же касается вложений в золото.
Денис Мальцев: Золото было популярнее в прошлом году. В этом году более популярна иностранная валюта, в основном - американский доллар. Евро - в меньшей степени.
РБК-Украина: Ваше мнение по поводу роста курса доллара на наличном рынке?
Денис Мальцев: Колебания на таком рынке могут вызвать даже незначительные оттоки-приливы валютной массы. Потому никаких тревожащих сигналов я в этом не вижу.
РБК-Украина: Курс гривны к доллару в госбюджете-2013 будет заложен на уровне 8,4, что означает наличный доллар будет стоить до 8,8. Как к этому готовится VAB?
Денис Мальцев: если сравнивать ставки по долларовым и гривневым депозитам, даже при куда более высокой стоимости доллара, нежели 8,8, то разница в пользу гривневых ставок все равно будет более 10%. Потому даже при росте курса доллара размещение национальной валюты будет более эффективным. Более того, в силу нехватки гривны в последние полгода, национальная валюта не потеряет своей популярности.
РБК-Украина: Были ли обращения по линии банковских ассоциаций в НБУ, чтобы нарастить гривневую массу?
Денис Мальцев: НАБУ обращалась регулярно с просьбой увеличить ликвидность банковской системы. Но НБУ пока проводит определенную линию. Хотя, в последнее время есть заявления, что регулятор готов к переходу на более гибкую курсовую политику.
РБК-Украина: При том, что это одно из ключевых требований МВФ. С Вашей точки зрения, как банкира, неуступчивость регулятора в этом вопросе оправдана?
Денис Мальцев: Регулятор в данном вопросе координирует свои действия с исполнительной властью, потому говорить исключительно о позиции НБУ невозможно. Позиция регулятора - продукт согласованной позиции.
Безусловно, для развития кредитования было бы интересно ввести более гибкий курс и нарастить ликвидность системы. Но автоматически бы это повлекло снижение депозитных ставок и, возможно, увеличило популярность других инструментов.
РБК-Украина: И это бы повлекло действительное кредитование реального сектора.
Денис Мальцев: Безусловно. А вторым условием должно стать решение вопроса взыскания проблемных кредитов. То есть, скорость принятия судебных решений и их исполнения. Медлительность этого процесса, когда судебный спор может продолжаться несколько лет, банки относятся к кредитованию очень осторожно. Банки в этом вопросе остаются наименее защищенной стороной.
РБК-Украина: Какие тенденции в банковском секторе следует ожидать в следующем году?
Денис Мальцев: Думаю, тенденции следующего года будут зависеть от кредитно-денежной политики НБУ и Минфина, госбюджета-2013, формирования большинства в парламенте, позиции МВФ по отношению к Украине, акценте на экспортной продукции. Мы видим, что доля металлургии в экспорте не растет при снижении себестоимости металлопродукции в Китае. При этом, аграрный сектор за последние годы нарастил экспортный потенциал на 300% и сравнялся в структуре внешней торговли с металлопродукцией.
РБК-Украина: Если все останется в плане регулирования, как и в этом году, можно ждать роста депозитных ставок?
Денис Мальцев: Скорее всего, в первом квартале будет наблюдаться не рост, а снижение депозитных ставок.
РБК-Украина: Это повлечет снижение кредитных ставок?
Денис Мальцев: Это зависит от ликвидности банков и оборотного капитала предприятий. Кроме того, как я уже говорил, это вопрос законодательного решения взыскания и реализации проблемных кредитов.
РБК-Украина: В условиях высокого процента на межбанке, где банки привлекают дешевый ресурс?
Денис Мальцев: В основном - текущие счета предприятий, зарплатные проекты в частных и государственных структурах. Есть небольшая доля рефинансирования со стороны НБУ.
РБК-Украина: Насколько сегодня рискованно кредитование агропредприятий?
Денис Мальцев: Не более чем всех остальных. Однозначно, агрорынок будет в ближайшие годы локомотивом нашей экономики.
Доля кредитования сектора АПК в кредитном портфеле банка составит около 30% к концу текущего года, а по итогам 2013 г. удвоится - до 60%. К концу текущего года портфель кредитов АПК VAB Банка составит более 2 млрд грн.