Дефіцит гривневої ліквідності і нестійка ситуація на світовому ринку накладають свій відбиток на діяльність українських банків. Дорогі гроші змушують піднімати ставки по депозитах, а слідом за ними - і ставки по кредитах. У результаті серед банків посилюється конкуренція за клієнтів, а зовнішня ситуація змушує приділяти окрему увагу управлінню ризиками. Про особливості роботи в таких умовах, очікуваннях і перспективи, як в цілому банківської системи України, так і свого банку, РБК-Україна розповів голова правління VAB Банк Денис Мальцев.
РБК-Україна: Ваша оцінка роботи банківської системи за 9 місяців поточного року? Які істотні зміни відбулися, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2011 р.?
Денис Мальцев: Однозначно, банки стали більш виважено в кредитуванні ставитися до ризиків з боку позичальників. Кредитування стало більш зваженим, особливо - в контексті високих ставок, які зберігаються з другого кварталу поточного року. Цьому є пояснення - не виправдалися очікування банків з повернення проблемних заборгованостей і, на жаль, це позначилося на кредитних ставках. Що, у свою чергу, сповільнило ринок кредитування. Хоча є і позитивна сторона - це підняло депозитні ставки і підхльоснуло населення до більш активного вкладення в депозити.
В цілому, банки стали ще більш обережно ставитися до кредитування, до можливостей позичальника повернути кредит.
РБК-Україна: Чи можна сказати, які галузі стали більш пріоритетними для кредитування, а які - менш пріоритетними?
Денис Мальцев: Точніше буде сказати, що банки більш глибоко сегментувались на дві групи. Першій цікавіше споживче кредитування. Другий - корпоративний сектор. Сектор корпоративного кредитування став більш спеціалізованим - банки намагаються не розпорошуватися по багатьом галузям, кредитують дві-три пріоритетні.
Що не змінилося - все так само неохоче кредитується іпотека. Ринок стоїть, а ставки, які може потягнути девелоперський бізнес, малоцікаві банкам.
РБК-Україна: Може бути, ця спеціалізація стала однією з причин ряду покупок банків великими фінансовими групами?
Денис Мальцев: Частково - так. Але стратегія купівлі банків повинна розуміти здатність тривалого відпрацювання проблемного портфеля, який отримує фінансово-промислова група, купуючи банк. І тут потрібен певний запас ліквідності.
Але з покупкою банку ФПГ отримує і клієнтську базу. Особливо це цікаво у ключі споживчого кредитування.
РБК-Україна: Наскільки сьогодні популярний продаж проблемних портфелів?
Денис Мальцев: Досить популярний, оскільки банкіри розуміють, що, якщо не вдається впоратися з проблемним портфелем, краще його продати.
РБК-Україна: На скільки за 9 місяців ц.р. виріс депозитний портфель VAB?
Денис Мальцев: Ми росли в 2,5 рази швидше загального показника за депозитами. І наш портфель виріс більш ніж на 40% (зростання за 9 міс. на 1,8 млрд грн). Це сталося завдяки тому, що ми гнучко реагувати на зміни на ринку і регулювали рівень ставок. Ставки на ринку постійно зростали, а ми йшли з деяким випередженням.
РБК-Україна: Хто виступали драйвером цього зростання - юр - або фізособи?
Денис Мальцев: Однозначно - фізособи. Хоча і в сегменті юридичних осіб ми теж приросли - на 50% (на 540 млн грн). Але, в цілому, банки переорієнтуються на фізосіб, тому що у юросіб мало вільного ресурсу.
РБК-Україна: Якій валюті віддавався пріоритет?
Денис Мальцев: На початку року депозитний портфель у співвідношенні гривня - інвалюта був структурований 60 на 40. Ця тенденція протягом року змінюється в протилежну сторону. Напередодні виборів ми відзначили для себе збільшення частки до 50% іноземної валюти у всьому об'ємі залучень. На тлі очікування виборів і можливих негативних економічних очікувань населення більше вкладів робилося в інвалюті - 60% в інвалюті і 40% - у гривні.
Ця пропорція може зберегтися до Нового року, а потім ми очікуємо плавне відновлення пропорції до 60/40 національної та іноземної валюти відповідно.
РБК-Україна: І як банк в умовах гострої нестачі валютних ресурсів вирішує питання виплати відсотків за валютними депозитами?
Денис Мальцев: Залучення валюти ми здійснюємо за рахунок кредитування експортерів, експортних програм, поповнення коштів торгових компаній, що мають валютну виручку. Ми диверсифікуємо наші валютні ризики
РБК-Україна: Фізособи охочіше йдуть в силу високої процентної ставки або нових інструментів?
Денис Мальцев: Наша думка: клієнти вибирають ті банки, які здатні першими реагувати на зміни в перевагах клієнтів. Ми намагаємося першими запропонувати на ринок продукти, які за нашими розрахунками будуть мати найбільший попит. Підтвердження цього - наші продукти-бестселери, один з них - "Наш найкращий депозит" - ювілейне пропозицію до 20-річчя VAB.
Також, з початку року ми перепрофілювали наші філії на роботу і з корпоративом, і з населенням, що полегшує роботу з останнім. Плюс ми залучаємо фізособи з допомогою інтернет-банкінгу, наприклад.
РБК-Україна: І скільки клієнтів-фізосіб вже перейшло на обслуговування по системі інтернет-банкінгу?
Денис Мальцев: Загальна кількість користувачів IT-banking збільшилася з початку 2012 р. на 76% (на 1 листопада становить близько 70 тис. користувачів). Ця позитивна тенденція і для клієнтів, і для банку - зручність, економія часу плюс особливі умови за відсотками для клієнтів, що використовують інтернет-банкінг.
Банки будуть продовжувати працювати в напрямку підвищення якості сервісу і технологій, переводити клієнтів навіть у відділеннях банків на самообслуговування, в т.ч. через touch-обладнання, все більше впроваджувати нові платіжні пристрої (мобільні телефони, contactless програми). Так, наприклад, клієнти VAB банку можуть отримувати практично повноцінне самостійне обслуговування через нашу систему інтернет-банкінгу. Надалі банкіри будуть розширювати перелік вже не простих щоденних продуктів, а інвестиційні напрямки (купівля-продаж акцій, конвертація валют і банківських металів і монет та ін.).
РБК-Україна: Низка банків робить ставки на програми, розраховані на певні соціальні групи - студентів, пенсіонерів та ін. Наскільки такі програми затребувані вашими клієнтами?
Денис Мальцев: На жаль, зараз клієнтів більшою мірою цікавлять не особливі програми, а відсоток депозитної ставки. Звичайно, певний відсоток клієнтів під спеціалізовані програми є, ми не втрачаємо цей сегмент. Але говорити про істотну частку таких клієнтів у портфелі банку ще рано. Ці сегменти посилюватимуться в умовах більш стабільного ринку.
РБК-Україна: Які депозити, до речі, більш затребувані - річні, квартальні?
Денис Мальцев: Квартальні, які регулярно продовжуються або змінюються на більш цікавий продукт.
РБК-Україна: Як відбилося на потоці депозитів рішення Фонду гарантування вкладів підвищити максимальний розмір компенсації до 200 тис. грн?
Денис Мальцев: Це стало додатковим стимулом, гарантією для клієнта. Але особливо на динаміці ринку це не відбилося. Скажу так, це рішення завадило відтоку грошей з депозитів - що вже позитивно.
РБК-Україна: НБУ активно пропагує валютні сертифікати, інвестиційні монети. Наскільки ці інструменти, за вашими спостереженнями, популярні серед клієнтів? Те ж стосується вкладень у золото.
Денис Мальцев: Золото було популярнішим в минулому році. У цьому році більш популярна іноземна валюта, в основному - американський долар. Євро - у меншій мірі.
РБК-Україна: Ваша думка з приводу зростання курсу долара на готівковому ринку?
Денис Мальцев: Коливання на такому ринку можуть викликати навіть незначні відтоки-припливи валютної маси. Тому ніяких тривожних сигналів я в цьому не бачу.
РБК-Україна: Курс гривні до долара в держбюджеті-2013 буде закладений на рівні 8,4, що означає готівковий долар буде коштувати до 8,8. Як до цього готується VAB?
Денис Мальцев: Якщо порівнювати ставки по доларових і гривневих депозитах, навіть при куди більш високої вартості долара, ніж 8,8, то різниця у користь гривневих ставок все одно буде більше 10%. Тому навіть при зростанні курсу долара розміщення національної валюти буде більш ефективним. Більш того, через брак гривні в останні півроку, національна валюта не втратить своєї популярності.
РБК-Україна: Чи були звернення по лінії банківських асоціацій в НБУ, щоб наростити гривневу масу?
Денис Мальцев: НАБУ зверталася регулярно з проханням збільшити ліквідність банківської системи. Але НБУ поки проводить певну лінію. Хоча останнім часом є заяви, що регулятор готовий до переходу на більш гнучку курсову політику.
РБК-Україна: При тому, що це одна з ключових вимог МВФ. З Вашої точки зору, як банкіра, непоступливість регулятора в цьому питанні виправдана?
Денис Мальцев: Регулятор у даному питанні координує свої дії з виконавчою владою, тому говорити виключно про позиції НБУ неможливо. Позиція регулятора - продукт узгодженої позиції.
Безумовно, для розвитку кредитування було б цікаво ввести більш гнучкий курс і наростити ліквідність системи. Але автоматично б це спричинило зниження депозитних ставок і, можливо, збільшило популярність інших інструментів.
РБК-Україна: І це спричинило б дійсне кредитування реального сектора.
Денис Мальцев: Безумовно. А другою умовою має стати рішення питання стягнення проблемних кредитів. Тобто, швидкість прийняття судових рішень та їх виконання. Повільність цього процесу, коли судовий спір може тривати кілька років, банки відносяться до кредитування дуже обережно. Банки в цьому питанні залишаються найменш захищеною стороною.
РБК-Україна: Які тенденції в банківському секторі слід чекати наступного року?
Денис Мальцев: Думаю, тенденції наступного року будуть залежати від кредитно-грошової політики НБУ та Мінфіну, держбюджету-2013, формування більшості в парламенті, позиції МВФ по відношенню до України, акценті на експортної продукції. Ми бачимо, що частка металургії в експорті не зростає при зниженні собівартості металопродукції в Китаї. При цьому, аграрний сектор за останні роки наростив експортний потенціал на 300% і зрівнявся в структурі зовнішньої торгівлі металопродукцією.
РБК-Україна: Якщо все залишиться в плані регулювання, як і цього року, можна чекати зростання депозитних ставок?
Денис Мальцев: Швидше за все, в першому кварталі буде спостерігатися не зростання, а зниження депозитних ставок.
РБК-Україна: Це спричинить зниження кредитних ставок?
Денис Мальцев: Це залежить від ліквідності банків й оборотного капіталу підприємств. Крім того, як я вже говорив, це питання законодавчого вирішення стягнення і реалізації проблемних кредитів.
РБК-Україна: В умовах високого відсотка на міжбанку, де банки залучають дешевий ресурс?
Денис Мальцев: В основному - поточні рахунки підприємств, зарплатні проекти в приватних і державних структурах. Є невелика частка рефінансування з боку НБУ.
РБК-Україна: Наскільки сьогодні ризиковано кредитування агропідприємств?
Денис Мальцев: Не більш ніж всіх інших. Однозначно, агроринок буде в найближчі роки локомотивом нашої економіки.
Частка кредитування сектора АПК в кредитному портфелі банку складе близько 30% до кінця поточного року, а за підсумками 2013 р. подвоїться - до 60%. До кінця поточного року портфель кредитів АПК VAB Банку становитиме понад 2 млрд грн.