ЧАО "Донецксталь - металлургический завод" завершило комплексную международную реструктуризацию долга на сумму 820 млн долл., что охватывает всех ее финансовых кредиторов, в том числе международные банки, украинские банки и владельцев облигаций.
ЧАО "Донецксталь - металлургический завод" завершило комплексную международную реструктуризацию долга на сумму 820 млн долл., что охватывает всех ее финансовых кредиторов, в том числе международные банки, украинские банки и владельцев облигаций, сообщается пресс-релизе компании.
Украинская корпорация завершила такую комплексную международную реструктуризацию долга в первый раз. "Завершение процесса реструктуризации усиливает конкурентные позиции компании и создает стойкий финансовый фундамент, что позволяет ей сосредоточиться на своих стратегических целях", - говорится в пресс-релизе.
Координационный комитет по реструктуризации долга включал в себя SMBC, ING Bank Amsterdam/Украина, Unicredit Bank AG Munich/Украина, BNP Paribas, Raiffesen Bank International AG и "Ситибанк" (Украина). В целом более 35 финансовых учреждений, включая кредиторов других членов группы "Донецксталь", приняли участие в реструктуризации свыше 35 кредитных соглашений и выпусков облигаций при общей поддержке финансовых, юридических и технических советников.
Ранее сообщалось, что ЧАО "Донецксталь - метзавод" достигло договоренности о реструктуризации публичного и частного долгового портфеля на общую сумму 850 млн долл. - реструктуризация проходила под управлением инвестиционной компании "Инвестиционный капитал Украины" (ICU) и ее завершение было запланировано на ноябрь 2010 г.
Напомним, акционеры "Донецкстали" 15 ноября 2010 г. на внеочередном собрании акционеров рассматривали вопросы, связанные с реструктуризацией долга, в частности, внесения изменений в действующие кредитные договоры, заключения соглашения о консолидации финансовых потоков и договоров обеспеченной гарантии и поручительства.
Стоит отметить, что 7 июня с.г. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) приняла решение о внесении изменений в решение №562 от 20 мая 2011 г. и восстановила обращения облигаций ПАО "Донецксталь"- металлургический завод". По результатам анализа, комиссия сделала вывод, что данный вид ценных бумаг не влияет на корпоративный конфликт. В то же время, комиссия отметила, что предыдущее решение о прекращении обращения акций компании на срок до 12 месяцев остается в силе, так как оно было принято согласно нормам действующего законодательства.
Напомним, 1 июня стало известно, что ГКЦБФР установила 12-месячный запрет на проведение сделок с ценными бумагами 12 предприятий, связанных с группой "Донецксталь". По данным источника в комиссии, решение было принято после обращения народного депутата от Партии регионов Геннадия Васильева, в котором содержалась просьба запретить все сделки с ценными бумагами предприятий, входящих в "Донецксталь", в связи со спором между акционерами.
Тогда действия ГКЦБФР вызвали панику на украинском фондовом рынке.
ЗАО "Донецксталь-метзавод" создано на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ) и специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом.
Отметим, группа "Донецксталь" (в прошлом - "Концерн "Энерго") в угольном бизнесе представлена шахтоуправлением "Покровское", обогатительной фабрикой "Свято-Варваринская" и угольной компанией "Заречная" (Россия). В стальной дивизион входят "Донецксталь-метзавод" и Донецкий метзавод. Коксохимические активы группы представляют Ясиновский коксохим, "Макеевкокс" и Макеевский коксохим. Машиностроение объединяет Донецкий электротехнический завод, Юргинский машзавод (Россия), T-Machinery a.s. (Чехия) и Esser (Германия). Агрохолдинг включает агрофирмы "Агротис", "Дружба", "Лактис", производителя мороженого "Винтер", комплекс по переработке агропродукции "Никольский".
Финпоказатели группы не разглашаются. Основным собственником считается Виктор Нусенкис.