Украина торит в Китай свой "Великий зерновой путь"

Украинский экспорт зерна в Китай в 2014 году стал важнейшим фактором в нашей внешней торговле с этой страной, достигнув свыше 370 млн долл., увеличившись к 2013 г. в 14 раз и опередив прежнего лидера сельхозэкспорта в Поднебесную - растительные масла (360 млн долл.).

Украинский экспорт зерна в Китай в 2014 году стал важнейшим фактором в нашей внешней торговле с этой страной, достигнув свыше 370 млн долл., увеличившись к 2013 г. в 14 раз и опередив прежнего лидера сельхозэкспорта в Поднебесную - растительные масла (360 млн долл.).

Подсолнечное масло, считающееся в мире премиальным, гораздо раньше стало "премиальной" внешнеторговой позицией Украины, как по общему объему, так и по отдельным направлениям. За последние годы оно стало доминировать в импорте Китаем - в уходящем МГ из 400 тыс. тонн прогнозного импорта подсолнечного масла практически 100% "вольют" китайцам украинские поставщики, что, по неофициальным данным, уже и произошло, несмотря на продолжающийся МГ.

Возвращаясь к экспорту зерна в Китай, необходимо отметить, что в этом вопросе и у украинских зернотрейдеров появилась своя "изюминка" - в 2014/15 маркетинговом году наши компании полностью "закрыли" весь импорт кукурузы в эту страну, поставив ее туда свыше 4 млн тонн.

Всего за 2014 г. - I пол.2015 года из Украины было отправлено в Китай 4,6 млн тонн зерна, в т.ч., почти 4,4 млн тонн кукурузы и 0,25 млн тонн ячменя.

Доля поставок из Украины в Китай в импорте кукурузы и ячменя Китаем

в 2014/15 МГ

(тыс. тонн)

КУльтура	Импорт из Украины (экспертные данные УАК)	Импорт по прогнозу-отчету USDA	Доля импорта, %
Кукуруза	4 038	3 000	больше100%
Ячмень	249	8 000	3.1%
Всего	4 287	11000	38.9

Среди украинских компаний лидером "китайского зернового вектора" за последние полтора года как в целом, так и в номенклатуре, является ГПЗКУ (2 млн тонн), ранее занимавшая практически монопольное положение на этом направлении благодаря государственным админиcтративно-финансовым подпоркам.

На втором-третьем местах борьбу за китайский зерновой рынок ведут Ноубл Ресорсиз Украина, сменивший недавно гонконгских владельцев на непосредственно китайских, и ранее неизвестный, некий Гранум Инвест, поставившие в Китай по 700 тыс. тонн.

Интересно, что за последние полтора года лишь две украинские компании кроме кукурузы поставляли ячмень на китайский рынок - "Нибулон" (111 тыс.тонн) и ГПЗКУ (61 тыс. тонн).

Экспорт зерна из Украины в Китай в 2014-2015 гг

(тыс. тонн)

культура	2014 год	в том числе	I пол. 2015 года	в том числе	ВСЕГО
Кукуруза	1775	*	2613	*	4388
в.т.ч	1050	ГПЗКУ	874	ГПЗКУ
	273	Райз-Макс.	695	Ноубл рес.
	263	Гранум Инвест	450	Гранум Інвест
	90	Л. Дрейфус	307	Райз-Макс.
	60	Ноубл рес.	166	Л. Дрейфус
Ячмень	179	*	76	*	255
в т.ч.	111	НИБУЛОН	70	ГПЗКУ
	61	ГПЗКУ	-	-
Всего	1954	*	2689	*	4643

Сейчас, когда после победы Революции Достоинства со стороны МинАП были сняты существовавшие ранее негласные запреты на участие других, кроме ГПЗКУ, компаний в экспорте зерна на Китай, фитосанитарный допуск на поставки зерна в Китай после прохождения соответствующей процедуры верификации получили:

- по кукурузе: 14 компаний - от ГПЗКУ, "Нибулона", Луи Дрейфуса до мало кому известных СТОВок;

- по ячменю - 7 компаний, в основном, гранды украинского зернотрейдинга;

- по сое - ГПЗКУ.

Сегодня свои намерения участвовать в экспорте сельхозпродукции в Китай задекларировали еще ряд компаний, другие - расширяют номенклатуру поставок. И те, и другие в настоящий момент проходят проверку на соответствие требованиям Соглашения между Кабмином Украины и правительством КНР о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений от 2 сентября 2010 года.

Аналогичная работа разворачивается сейчас украинскими фитосанитарами вместе с их китайскими коллегами и по шротам - подсолнечному и соевому.

И все это очень своевременно, поскольку Китай представляет собой колоссальный растущий рынок сельскохозяйственной продукции, в настоящее время диверсифицирующий источники поставок путем расширения их географии, а также покупая на рынке и заводя в эту сферу собственных игроков (Noble и Nidera тому подтверждение).

Особенности для Украины китайского рынка сельхозяйственных продуктов.

Основной особенностью китайского рынка сельхозпродукции последних лет является высокая динамика роста потребления, зачастую не успевающего за ростом производства, что вызывает зависимость от импорта. Однако, с вариантами.

Показатели баланса основных зерновых культур Китая (данные USDA)

(млн. тонн)

ПоказатЕли / культуры	2013/14 м/год	2014/15 м/год	2015/16 м/год
Пшеница
Производство	122.0	126.1	130.0
Потребление	116.5	118.0	116.5
Запасы	65.2	74.3	88.8
Импорт	6.8	1.7	2.0
кукуруза
Производство	218.5	215.7	229.0
Потребление	212.0	216.0	220.0
Запасы	77.0	80.0	91.0
Импорт	3.3	3.0	3.0
ячмень
Производство	1.5	1.5	1.5
Потребление	6.3	9.5	8.4
Импорт	4.9	8.0	7.0
Сорго
Производство	2.7	2.6	2.6
Потребление	6.8	11.1	12.4
Запасы	0.4	0.4	0.5
Импорт	4.2	8.5	10.0
Соя
Производство	12.2	12.3	11.5
Потребление	68.9	73.9	77.1
Импорт	70.4	73.5	77.5

Пшеница. При характеристике балансов основных зерновых культур Китая эту страну впору называть Великой пшеничной державой: производство 120 млн. тонн пшеницы - это высшее мировое достижение, недостижимое пока для ближайших преследователей - Индии (90 млн. тонн), США и России (по 60 млн. тонн).

Однако, ввиду сбалансированности внутрикитайского пшеничного спроса и предложения, Китай за последние три года резко сократил (до 2 млн. тонн) импорт пшеницы, увеличив ее запасы до беспрецедентных 70% от производства. Поэтому экспорт туда украинской пшеницы пока является маловероятным.

Фуражные культуры. Удовлетворив свое, едва не извечное, стремление "дать каждому китайцу чашечку риса в день", Китай взял курс на наращивание выпуска комбикормов в стране и производства мяса и достиг в этом больших успехов.

Вестернизация питания китайцев, непрекращающийся рост потребления ими мяса, для чего необходимо постоянно увеличивать производство комбикормов, уже дает для экспорта из Украины в Китай фуражных культур и шротов хорошие результаты и обещает дальнейшие перспективы.

Следует отметить, что Китай удовлетворяет свои фуражные потребности в основном за счет кукурузы, в последние годы производя ее около 215-230 млн тонн и имея в запасах 80-90 млн тонн. Несмотря на это, ввиду роста потребления и повышения требовательности к качеству (китайцы все больше хотят nonGMO-кукурузу) Китай все же экспортирует несколько миллионов тонн кукурузы и эта тенденция будет из года в год усиливаться из-за дисбаланса в спросе-предложении, поддерживая перспективы для украинского экспорта этой культуры в Китай.

Перефразируя известную поговорку, отмечу, что "свиньи, они и в Китае свиньи!" и... хотят ячменя. Однако его производится в Китае катастрофически мало - всего 1.5 млн тонн (у нас порой почти столько в переходных запасах остается), а потребление растет, обещая достичь в текущем сезоне свыше 8 млн тонн.

Поэтому за последние три года импорт ячменя Китаем вырос с 4.9 млн тонн до 7-8 млн тонн - хорошее поле для применения активности украинских и производителей, и экспортеров ячменя, страдающих от монопсонии Саудовской Аравии в черноморско-средиземноморском регионе. Напомню, уже 7 украинских зерноторговых компаний настроились и получили право на экспорт ячменя в Китай, в т.ч., "Нибулон", Луи Дрефус комодитиз Украина и др.

Почти такая же ситуация в Китае и с сорго. Дефицит этой культуры, покрываемый импортом, составляет 80% или 10 млн тонн. Да, в Украине пока что так мало производится сорго (около 200 тыс. тонн), что мы даже не попадаем в shortlist USDA. Однако у нас есть для этого предостаточно площадей в степной, страдающей от засухи части страны.

Чем постоянно, в отсутствие реального агрострахования, раз в 3-4 года, терпеть колоссальные убытки от потерь озимых культур, в этой природно-климатической зоне целесообразнее было бы выращивать сорго. А при стабильном производстве в более-менее приличных количествах (скажем, порядка 1 млн тонн) наладить продажи сорго в тот же Китай, думаю, не составит особой проблемы для того же "Нибулона", экспортирующего сейчас 80% всеукраинского урожая сорго.

Шроты. При определенных рыночных обстоятельствах и экономических резонах, а также при постоянно растущих мощностях по переработке масличных культур, Украина, в дополнение к "подсолнечно-масляной" экспансии, может стать серьезным игроком на китайском рынке подсолнечного шрота и товаров соевого комплекса, чему залогом может служить наш, постоянно растущий, экспортный потенциал этих ресурсов.

Так или иначе, но также очень хотелось бы, чтобы в нашей конкуренции на китайском направлении, нам бы реально пригодился и помог "Стратегический приоритет 8" из "аграрной" Национальной стратегии и плана действия на 2015-2020 гг, особенно его положения относительно доступа к внешним рынкам, упрощения процедур, продвижения экспорта.