Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лид-менеджеров выпуска.
Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лид-менеджеров выпуска.
В сообщении отмечается, что организаторы уже открыли книгу заявок. Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. Текущая доходность евробондов с погашением в 2020 г. колеблется в районе 7,5-7,6%.
Согласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
Напомним, в сентябре 2010 г. Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа сроком на 5 лет - 500 млн долл. и 10 лет - 1,5 млрд долл., по процентной ставке 6,875 - для пятилетних и 7,775 - для десятилетних инструментов. Этот выпуск облигаций стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины, начиная с 2007 г. Размещение еврооблигаций было осуществлено с целью финансирования дефицита госбюджета.