ru ua

Украина может разместить долларовые евробонды с доходностью до 7,625%, - источник

Автор: RBC.UA
Украина намерена разместить долларовые евробонды с доходностью до 7,625%. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Украина намерена разместить долларовые евробонды с доходностью до 7,625%. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Украина стремится продать 10-летние долларовые облигации с доходностью от 7,5% до 7,625%", - сообщил источник.

Читайте также: Минфин привлек в госбюджет 1,66 млрд грн в результате размещения гособлигаций

Агентство подчеркнуло, что нестабильные ставки по займам стимулируют правительство попытаться разместить евробонды на этой неделе.

По данным Reuters, букраннерами размещения выступают Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital.

Как сообщалось ранее в марте, Министерство финансов Украины вторично выйдет на рынок внешних заимствований не позже второго квартала 2013 г. Такой прогноз содержался в аналитическом отчете по рынку облигаций, подготовленном группой "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU).

"Во втором квартале из бюджета предстоит выплатить 29,36 млрд грн, из которых почти 20 млрд грн приходятся на выплаты в иностранной валюте. Поэтому потребность в иностранной валюте высока, и сама ситуация побудит Минфин выпустить еврооблигации", - отметил аналитик облигаций группы ICU Тарас Котович.

Читайте также: В Украине несколько ослабилось напряжение относительно обменного курса, - МВФ

По расчетам ICU, объем выпуска евробондов во втором квартале может составить не менее 1-1,5 млрд долл., а в целом за год - 5-6 млрд долл., а не 4 млрд долл., как предусмотрено в бюджете. "Рыночная ситуация для заимствований сейчас благоприятна, и если брать за основу текущие условия, то возможен выпуск облигаций под 7-7,5% сроком обращения 5-10 лет", - считает Котович.

В отчете ICU также отмечалось, что, кроме выпусков еврооблигаций, Минфин продолжит выходить на внутренний рынок заимствований. При этом ОВГЗ будут выпускаться преимущественно в иностранной валюте.

Напомним, 4 февраля Министерство финансов Украины провело дополнительное размещение еврооблигаций, выпущенных в ноябре 2012 г. сроком на десять лет. Всего было продано евробондов на 1 млрд долл. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджера российского VTB Capital.

Согласно сообщению, доходность составила 7,625% против ожидаемой ранее 7,75% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и VTB Capital.

Читайте также: Посольства и крупные кредиторы Украины выступают против создания финансовой полиции

Самый крупный выпуск евробондов в истории Украины был осуществлен в конце июля 2012 г. Тогда Минфин продал еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%.

В 2013 г. Украине необходимо выплатить 9 млрд долл. внешних долгов. Завтра Украину покидает миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна решить, получит ли официальный Киев финансирование по программе stand-by.

Эксперты отмечают, что без внешних заимствований Украине будет тяжело обслуживать свои долговые обязательства. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) ожидает, что потребность Украины во внешних источниках финансирования останется высокой в среднесрочной перспективе. Эксперты уверены, что правительство Украины будет нуждаться в средствах для покрытия годового дефицита бюджета и обслуживания государственного долга в местной валюте.

Читайте также: Десятилетним евробондам Украины Fitch присвоило рейтинг B

Согласно расчетам агентства, общая сумма потребности украинских властей в кредитном ресурсе составит 19 млрд долл. В частности, Кабмину предстоит провести выплаты перед МВФ на сумму 6,4 млрд долл., необходимо привлечь 1 млрд долл. для погашения еврооблигаций в июне, а также 6,5 млрд долл. - для выплат по внутренним кредитам. Расходы на обслуживание и погашение внешнего долга перед валютным фондом в 2014-2017 гг. составят в среднем 4,7 млрд долл.

Согласно докладу S&P, украинским властям необходимо срочно привлекать кредитный капитал. В противном случае уже в ближайшие месяцы это будет сделать намного сложнее.