Совет директоров британо-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto отверг улучшенное предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton как слишком низкое. Это решение было принято единогласно после внимательного изучения озвученного сегодня улучшенного предложения BHP Billiton. Такие данные содержатся в опубликованном заявлении Rio Tinto.
Ранее сегодня BHP Billiton сделала формальное предложение о приобретении Rio Tinto. Согласно условиям предложения, BHP Billiton Ltd. (подразделение, чьи акции торгуются на Австралийской фондовой бирже) намерено выкупить весь акционерный капитал Rio Tinto Plc. и Rio Tinto Ltd. (их акции торгуются на Лондонской и Австралийской фондовых биржах соответственно) в форме обмена 3,4 акции BHP Billiton на 1 акцию Rio Tinto.
Сделка структурирована в две части: BHP Billiton Ltd. обменяет 3,4 акции компании, состоящие из 80% акций BHP Billiton Plc. и 20% акций BHP Billiton Ltd., на каждую акцию Rio Tinto Plc., BHP Billiton Ltd. обменяет 3,4 своей акции на каждую акцию Rio Tinto Ltd.
Глава BHP Billiton Мариус Клопперс сообщил, что, по расчетам его компании, синергетический эффект от слияния BHP Billiton и Rio Tinto, выраженный через прибыль EBITDA, составит 3,7 млрд долл. к концу седьмого года после завершения сделки. Он заявил, что это первое и последнее официальное предложение его компании Rio Tinto.
Общая стоимость предложения за Rio Tinto достигает 147,4 млрд долл., исходя из курса акций компаний на 4 февраля с.г., и 173,6 млрд долл., исходя из стоимости акций BHP Billiton и Rio Tinto на 31 октября 2007 г., перед тем как было сделано первое предложение о сделке.
Напомним, 21 января с.г BHP Billiton попросила банки помочь собрать 70 млрд долл., которые необходимы, чтобы профинансировать запланированное приобретение Rio Tinto Ltd.
BHP обратилась к Barclays, UBS, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas и Santander с просьбой принять участие в финансировании наряду с банком Citigroup.
В начале ноября 2007 г. BHP Billiton предложила приобрести Rio Tinto в форме обмена 3 своих акций на одну акцию Rio Tinto, стоимость того предложения составила 138,1 млрд долл., исходя из курсов акций компаний на 9 ноября 2007 г.
BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей компанией, тогда как Rio Tinto занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе. Чистая прибыль BHP Billiton в 2006-2007 финансовом году, завершившемся 30 июня 2007 г., выросла на 28,4% - до 13 млрд 420 млн долл. Чистая прибыль Rio Tinto в I полугодии 2007 г. снизилась на 14% - до 3 млрд 250 млн долл.