Министерство финансов вчера, 4 февраля, провело дополнительное размещение еврооблигаций, выпущенных в ноябре 2012 г. сроком на десять лет. Всего было продано евробондов на 1 млрд долл. Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджера российского VTB Capital.
Министерство финансов вчера, 4 февраля, провело дополнительное размещение еврооблигаций, выпущенных в ноябре 2012 г. сроком на десять лет. Всего было продано евробондов на 1 млрд долл. Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджера российского VTB Capital.
Согласно сообщению, доходность составила 7,625% против ожидаемой ранее 7,75% годовых.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и VTB Capital.
Напомним, в конце 2012 г. Минфин привлек 1,25 млрд долл. под 7,8% годовых. Тогда агентство Fitch Ratings присвоило выпуску рейтинг В.
Самый крупный выпуск евробондов в истории Украины был осуществлен в конце июля 2012 г. Тогда Минфин продал еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%.
Читайте также: Десятилетним евробондам Украины Fitch присвоило рейтинг B
Отметим, совокупный госдолг Украины в 2012 г. вырос до 64,6 млрд долл. При этом внешний долг вырос на 3,2% - до 308,89 млрд грн (38,65 млрд долл.).
В 2013 г. Украине необходимо выплатить 9 млрд долл. внешних долгов. В данный момент в стране работает миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна решить, получит ли Украина финансирование по программе stand-by.
Эксперты отмечают, что без внешних заимствований Украине будет тяжело обслуживать свои долговые обязательства. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) ожидает, что потребность Украины во внешних источниках финансирования останется высокой в среднесрочной перспективе. Эксперты уверены, что правительство Украины будет нуждаться в средствах для покрытия годового дефицита бюджета и обслуживания государственного долга в местной валюте.
Читайте также: Совокупный госдолг Украины в 2012 г. вырос до 64,6 млрд долл
Согласно расчетам агентства, общая сумма потребности украинских властей в кредитном ресурсе составит 19 млрд долл. В частности, Кабмину предстоит провести выплаты перед МВФ на сумму 6,4 млрд долл., необходимо привлечь 1 млрд долл. для погашения еврооблигаций в июне, а также 6,5 млрд долл. - для выплат по внутренним кредитам. Расходы на обслуживание и погашение внешнего долга перед валютным фондом в 2014-2017 гг. составят в среднем 4,7 млрд долл.
Согласно докладу S&P, украинским властям необходимо срочно привлекать кредитный капитал. В противном случае уже в ближайшие месяцы это будет делать намного сложнее.
Читайте также: Правительство может занять на международных рынках больше, чем запланировано в госбюджете-2013
Украинские эксперты не исключают, что Украина может увеличить объем заимствований на внешних рынках в этом году. Согласно госбюджету, в этом году запланировано одолжить на внешних рынках около 4 млрд долл.