Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее - Digital Sky Technologies) привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 912,04 млн долл. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня пресс-релизе компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее - Digital Sky Technologies) привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 912,04 млн долл. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня пресс-релизе компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Акции были размещены по 27,7 долл., что представляет собой верхнюю границу ценового диапазона. Всего было размещено 32,93 млн ценных бумаг, предложенных в форме GDR (глобальных депозитарных расписок).
Книга заявок на IPO Mail.ru Group была закрыта 4 ноября 2010 г., а не 8 ноября, как объявляла ранее компания. До этого Mail.ru Group объявила индикативный ценовой диапазон размещения в 23,7-27,7 долл. за одну депозитарную расписку (GDR). Это подразумевает оценку компании в 4,78-5,63 млрд долл. до выпуска новых акций и 4,86-5,71 млрд долл. - после выпуска.
Предложение Mail.ru Group состоит из первичного предложения в объеме 3,03 млн новых обыкновенных акций в форме GDR и продажи 28,59 млн акций в форме GDR, принадлежащих существующим акционерам. Объем акций в свободном обращении (free float) после выпуска новых акций составит около 16%. Опцион доразмещения составит еще до 3,16 млн акций.
Совместными глобальными координаторами размещения Mail.ru Group являются Goldman Sachs International и J.P.Morgan. Они же являются букраннерами совместно с Morgan Stanley и "ВТБ Капиталом".
Напомним, о намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже компания объявила 11 октября 2010 г. Первое публичное предложение акций планировалось 8 ноября 2010 г. Mail.ru Group предложит инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) следующие активы: интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть "Одноклассники", 24,99% соцсети "В контакте", 25,09% платежной системы Qiwi, 2,38% крупнейшей социальной сети Facebook, 5,13% "скидочного" сервиса Groupon и 1,47% производителя игр для социальных сетей Zynga. При этом каждая GDR, по сообщению компании, будет соответствовать одной обыкновенной акции Mail.ru Group. Завершение IPO намечено на конец 2010 г., однако это будет зависеть от рыночных условий.
Mail.ru может стать единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне: в начале 2010 г. провайдер интернет- и медиауслуг "Рамблер Медиа" провел делистинг с этой площадки.
Российский интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), подконтрольный Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову, сменил название на Mail.ru Group 16 сентября 2010 г. Как поясняли в холдинге, смена названия связана с операционным вектором дальнейшего развития компании. DST Global, также входящая в группу, продолжит фокусироваться на инвестициях в международные интернет-компании.
В августе 2010 г. DST закрыла сделку с южноафриканской медиакомпанией Naspers, в результате которой интернет-холдинг консолидировал свыше 99,9% компании Mail.ru, управляющей одноименным интернет-порталом. Также DST консолидировала 100% социальной сети "Одноклассники.ru". В середине июля 2010 г. DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ.