Киев разместил пятилетние евробонды на 300 млн долл
Киев разместил пятилетние еврооблигации на 300 млн долл. с доходностью 9,375% годовых. Об этом сообщил источник в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Основными покупателями выступили инвесторы из России, США, Великобритании", - сказал источник. Лид-менеджерами выпуска стали кредит Credit Suisse, Внешэкономбанк, "ВТБ Капитал" и Deutsche Bank.
Привлекаемые средства предназначены для рефинансирования существующего выпуска евробондов на 200 млн долл., погашаемого 15 июля 2011 г., и на реализацию социально-экономической программы развития города.
Напомним, что Road-show нового выпуска еврооблигаций Киева начался 15 июня с.г. По данным источника, road-show пройдет в пяти городах - Лондоне, Женеве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Ответственный за проведение road-show - замглавы КГГА Руслан Крамаренко, который сегодня уже вылетел из Киева в Европу.
Также, по данным источника, сопровождают размещение евробондов швейцарский Credit Suisse, Deutsche Bank, а также ВТБ Банка и Внешэкономбанк (два последних - Россия).
Ранее, Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B-(exp)". Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Отметим, что в мае 2011 г. Киевсовет разрешил Киевской городской государственной администрации (КГГА) привлечь внешний кредит путем выпуска еврооблигаций на сумму 300 млн долл. По словам главы КГГА Александра Попова, привлеченные средства в размере 200 млн долл. будут направлены на погашение займа 2004 г., а 100 млн долл. - на финансирование городских программ.
Напомним, на данный момент в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Киевсовета: Киев-2015 - выпущены в октябре 2005 г. на 250 млн долл. под 7,98% годовых, погашение - 11 июня; Киев-2012 - выпущены в ноябре 2007 г. на 250 млн долл. под 8,25% годовых, погашение - 26 ноября.
