Київ розмістив п'ятирічні євробонди на 300 млн дол
Київ розмістив п'ятирічні єврооблігації на 300 млн дол. з прибутковістю 9,375% річних. Про це повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
"Основними покупцями виступили інвестори з Росії, США, Великобританії", - сказало джерело. Лід-менеджерами випуску стали кредит Credit Suisse, Зовнішекономбанк, "ВТБ Капітал" і Deutsche Bank.
Залучені кошти призначені для рефінансування існуючого випуску євробондів на 200 млн дол, що погашається 15 липня 2011, і на реалізацію соціально-економічної програми розвитку міста.
Нагадаємо, що Road-show нового випуску єврооблігацій Києва розпочався 15 червня ц.р.
За даними джерела, road-show пройде в п'яти містах - Лондоні, Женеві, Цюріху, Бостоні та Нью-Йорку. Відповідальний за проведення road-show - заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, який сьогодні вже вилетів з Києва до Європи.
Також, за даними джерела, супроводжують розміщення євробондів швейцарський Credit Suisse, Deutsche Bank, а також ВТБ Банку і Зовнішекономбанк (два останніх - Росія).
Раніше, Fitch Ratings присвоїло очікуваному випуску довгостроковий рейтинг в іноземній валюті "B-(exp)". Фінальний рейтинг буде присвоєний облігаціям після отримання остаточної документації по емісії, яка повинна відповідати отриманій раніше інформації.
Відзначимо, що в травні 2011 р. Київрада дозволила Київській міській державній адміністрації (КМДА) залучити зовнішній кредит шляхом випуску єврооблігацій на суму 300 млн дол. За словами глави КМДА Олександра Попова, залучені кошти в розмірі 200 млн дол. будуть спрямовані на погашення позики 2004 р., а 100 млн дол. - на фінансування міських програм.
Нагадаємо, на даний момент в обігу перебувають два випуски єврооблігацій Київради: Київ-2015 - випущені в жовтні 2005 р. на 250 млн дол під 7,98% річних, погашення - 11 червня; Київ-2012 - випущені в листопаді 2007 р. на 250 млн дол під 8,25% річних, погашення - 26 листопада.
