Road-show нового выпуска еврооблигаций Киева начнется завтра. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Road-show нового выпуска еврооблигаций Киева начнется завтра. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в Киевской горгосадминистрации (КГГА).
По данным источника, road-show пройдет в пяти городах - Лондоне, Женеве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Ответственный за проведение road-show - замглавы КГГА Руслан Крамаренко, который сегодня уже вылетел из Киева в Европу.
Источник отметил, что в случае успешного проведения road-show, размещение еврооблигаций на сумму 300 млн долл. начнется в конце текущей недели. Срок размещения еврооблигаций - от 3,5 до 7 лет.
Также, по данным источника, сопровождают размещение евробондов швейцарский Credit Suisse, Deutsche Bank, а также ВТБ Банка и Внешэкономбанк (два последних - Россия).
Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B-(exp)". Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Отметим, что в мае 2011 г. Киевсовет разрешил Киевской городской государственной администрации (КГГА) привлечь внешний кредит путем выпуска еврооблигаций на сумму 300 млн долл.. По словам главы КГГА Александра Попова, привлеченные средства в размере 200 млн долл. будут направлены на погашение займа 2004 г., а 100 млн долл. - на финансирование городских программ.
Напомним, на данный момент в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Киевсовета: Киев-2015 - выпущены в октябре 2005 г. на 250 млн долл. под 7,98% годовых, погашение - 11 июня; Киев-2012 - выпущены в ноябре 2007 г. на 250 млн долл. под 8,25% годовых, погашение - 26 ноября.