Немецкая группа Fresenius SE, специализирующаяся на здравоохранении и медобеспечении, достигла окончательного соглашения о приобретении американской фармацевтической компании APP Pharmaceuticals, Inc. Об этом сообщается в опубликованном сегодня совместном пресс-релизе компаний.
По условиям соглашения, Fresenius приобретет акции APP по цене 23 долл./акция наличными.
Кроме того, договор предусматривает право акционеров на дополнительную плату при поглощении компании в размере 970 млн долл. (6 долл./акция наличными) в случае, если финансовые показатели компании окажутся на уровне прогнозов (подлежит выплате во II квартале 2011 г.).
Таким образом, предложенная цена в размере 23 долл./акция наличными (29 долл./акция наличными в случае реализации этого права) превышает на 29% (и на 63% соответственно) стоимость одной акции APP по итогам биржевой сессии 3 июля с.г. (4 июля с.г. торги на американских биржевых площадках не проводились).
На основе оценки объема акционерного капитала АРР сумма сделки оценивается в 3,7 млрд долл. (при выплате 23 долл./акция), в случае реализации права на дополнительные выплаты при поглощении и с учетом выплаты 29 долл. за каждую акцию АРР стоимость сделки может повыситься до 4,6 млрд долл.
Кроме того, Fresenius возьмет на себя долговые обязательство АРР в размере 940 млн долл. Таким образом, максимальная стоимость сделки может составить до 5,6 млрд долл.
После завершения сделки АРР станет частью подразделения Fresenius - Fresenius Kabi.
Отметим, ранее Fresenius AG не однократно заявляла о намерении осуществить ряд приобретении. По словам, главы компании Ульфа Шнайдера, компанія к 2010 году планирует увеличить свой оборот на 500 млн евро за счет приобретений новых активов.
Кроме того, компания планирует "малые и средние поглощения в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке" для своего подразделения по производству диализного оборудования и расходных материалов Fresenius Medical Care, в которой владеет 36-процентной долей. Fresenius специализируется на производстве диализного оборудования и расходных материалов. В 2007 г. объем продаж компании составил 11,4 млрд евро. Число сотрудников компании по всему миру превышает 116,2 тыс. человек.
APP Pharmaceuticals занимается разработкой, поставками инъецируемой фармацевтической продукции, предназначенной для лечения онкологических заболеваний.
В настоящее время Fresenius является оператором 58 больниц в Германии, совокупный оборот которых составляет 2,1 млрд евро.