Подконтрольная Ринату Ахметову Донбасская топливно-энергетическая компания завершила размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет. Об этом сказано в сообщении компании.
Подконтрольная Ринату Ахметову Донбасская топливно-энергетическая компания завершила размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет. Об этом сказано в сообщении компании.
Это первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 г. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых.
По данным ДТЭК, предложение заинтересовало более чем 170 инвесторов, книга заявок была переподписана почти в три раза. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора. Общее географическое соотношение инвесторов было следующим: США (58%), Европа (37%) и Азия (5%).
Организаторами выпуска ценных бумаг выступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG, букраннерами выпуска - ING и RBS.
"Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя результаты выпуска.
ДТЭК - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.
В угольный блок ДТЭК входят ОАО "Павлоградуголь" (объединяющее десять шахт), ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса" и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 г. доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.
Блок генерации представлен ООО "Востокэнерго" и ассоциированной компанией ОАО "Днепроэнерго", в которой ДТЭК владеет 47,55% акций. По итогам работы в 2009 г. доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго - 25,3%, Днепроэнерго - 20,5%.
ООО "Сервис-Инвест" и ОАО "ПЭС-Энергоуголь" в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП "Энергорынок" в 2009 г. составила 7,7%.