Оператор американской электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE) подписал юридически обязывающее соглашение о покупке владельца Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Euronext за 8,2 млрд долл. Сделка будет оплачена деньгами и акциями, сообщается в пресс-релизе ICE.
Оператор американской электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE) подписал юридически обязывающее соглашение о покупке владельца Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Euronext за 8,2 млрд долл. Сделка будет оплачена деньгами и акциями, сообщается в пресс-релизе ICE.
По условиям сделки, одобренной советами директоров обеих компаний, ICE заплатит 33,12 долл. за каждую акцию NYSE Euronext, что представляет собой 37,7-процентную премию к стоимости акции нью-йоркской биржи на закрытии торгов 19 декабря 2012 г.
Также акционеры NYSE Euronext могут выбрать оплату сделки полностью акциями (за одну акцию NYSE Euronext предлагается 0,2581 акций ICE) либо и деньгами, и акциями (за одну акцию NYSE Euronext - 11,27 долл. и 0,1703 акций ICE). В последнем случае максимальная выплата наличными составит 2,7 млрд долл., а максимальное число переданных NYSE Euronext акций ICE - приблизительно 42,5 млн. Таким образом, в случае смешанной оплаты ICE оплатит примерно 67% сделки акциями, а оставшиеся 33% наличными.
Компании ожидают закрытия сделки во второй половине 2013 г. Условием закрытия сделки станет одобрение американских и европейских регуляторов, а также акционеров обеих компаний.
В результате сделки будет образован крупнейший в мире диверсифицированный биржевой оператор, управляющий площадками по торговле товарными фьючерсами и опционами, кредитными деривативами, акциями и их производными, а также валютными инструментами и производными от процентных ставок.
В апреле 2011 г. ICE совместно с Nasdaq OMX делали попытку приобрести NYSE Euronext, однако сделка была заблокирована Министерством юстиции США. Сама NYSE Euronext в то же самое время пыталась объединиться с немецкой Deutsche Boerse. Оценочная стоимость сделки доходила до 9 млрд долл., однако и эта сделка была заблокирована по решению Еврокомиссии.
Ранее сегодня со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что ICE ведет переговоры о покупке NYSE. Отмечалось, что ICE предложил 33 долл. за одну акцию NYSE, что соответствует премии в размере 37% к цене бумаг на закрытии сессии в среду. После этого Ричард Адамонис, пресс-секретарь NYSE Euronext, заявил, что компания не комментирует слухи. Брукли Маклафлин, пресс-секретарь ICE, также сказал, что не будет комментировать слухи и спекуляции.
Читайте также: Еврокомиссия заблокировала создание крупнейшего в мире биржевого оператора
Объединение крупнейшей фондовой биржи в США и биржи, которая является второй по величине в мире по объему торгов фьючерсам, станет необычайным успехом, после того как сделка объемом в 32 млрд долл. сорвалась в октябре 2010 г. На фоне растущей конкуренции такая сделка позволит удовлетворить растущий спрос и сократить расходы. Возможная сделка также указывает на то, что влияние NYSE снижается, а значение производных финансовых инструментов растет.
Стоимость акций NYSE Euronext выросла вчера на 30% после закрытия американских бирж.
Читайте также: Прибыль NYSE Euronext по итогам III кв. 2012 г. сократилась на 42% - до 108 млн долл
Компания NYSE Euronext образована в 2006 г. путем слияния американской Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и панъевропейского оператора Euronext. NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE).
ICE - американская финансовая компания, управляющая рядом интернет-площадок, торгующих фьючерсами и деривативами. Штаб-квартира компании расположена в Атланте, США.