"Укрэксимбанк" разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75% годовых. Об этом изданию "Коммерсант-Украина" сообщил источник на финансовом рынке.
"Укрэксимбанк" разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75% годовых. Об этом изданию "Коммерсант-Украина" сообщил источник на финансовом рынке.
"Укрэксимбанк" в 2013 году первым среди других эмитентов вышел на внешний рынок публичных заимствований. "Он разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75% годовых", - сообщил источник. Лид-менеджерами размещения выступили Credit Suisse и Morgan Stanley. Средства привлекались через британскую компанию Biz Finance PLC, которая предоставит "Укрэксимбанку" кредит на привлеченную у инвесторов сумму. В "Укрэксимбанке" комментировать условия своего размещения вчера отказались.
Рейтинговые агентства уже отреагировали на этот выпуск долговых бумаг. Moody`s присвоило выпуску долгосрочный рейтинг B3 с отрицательным прогнозом, а Fitch - рейтинг B(exp). "Рейтинги отражают значительную подушку капитала и хорошую прибыль до отчислений в резерв под обесценение кредитов, доступную для покрытия убытков, комфортную ликвидность и существенную корпоративную клиентскую базу",- говорится в отчете Fitch.
Читайте также: Fitch присвоило среднесрочным обязательствам "Укрэксимбанка" рейтинг В(EXP)/RR4
Выпуск евробондов "Укрэксимбанка" стал четвертым, который находится в обращении. Кроме него, на вторичном рынке торгуются бумаги, выпущенные в гривне на сумму 2,39 млрд грн (эквивалент 300 млн долл.), с погашением в 2014 году, еврооблигации на 750 млн долл. с погашением в 2015 году и на 125 млн долл. с погашением в 2016 году.
В сумме на рынке торгуются бумаги "Укрэксимбанка" на 1 млрд 675 млн долл.
Стоимость привлечения оказалась выше, чем последние размещения украинских эмитентов на внутреннем и внешнем рынках. 20 сентября Минфин привлек на внешнем рынке 600 млн долл. под 7,46% годовых. А 8 января ведомство продало на внутреннем аукционе валютные облигации внутреннего госзайма на 530 млн долл. под 7,5%. Спустя неделю, 15 января, в бюджет поступило еще 62,9 млн долл. под 8,25%.
О переплате говорит и тот факт, что доходность еврооблигаций "Метинвеста" с погашением, как и у "Укрэксимбанка", в 2018 году составляет на вторичном рынке 8,47-8,59%. "Госбанк тесно сотрудничает с правительством, которому нужны деньги. Предложенная банком доходность могла быть с небольшой премией", - уверен собеседник газеты. Уже 30 января Минфин должен выплатить Международному валютному фонду 405 млн долл. До конца года выплаты Минфина составят 2,5 млрд долл. (вместе с НБУ - 5,8 млрд долл.). Впрочем, по словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, цена привлечения средств "Укрэксимбанком" соответствует нынешней доходности бумаг банка на вторичном рынке.
Читайте также: "Укрэксимбанк" увеличил чистую прибыль в III квартале на 22,7% - до 27,4 млн грн
Участники рынка уверены, что после "Укрэксимбанка" бумаги разместят и другие компании. "Мы ожидаем, что в I полугодии на внешние рынки заимствования выйдут еще четыре-пять эмитентов, включая суверена. Причем среди них будут не только опытные заемщики, но и дебютанты, например "Укрзализныця"",- говорит Сергей Фурса. Еще в прошлом году генеральный директор "Укрзализныци" Владимир Козак заявлял о планируемом размещении еврооблигаций украинских железных дорог на общую сумму 1 млрд долл. Дебютантами могут стать и структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, например компания Ostchem. "Ситуация на внешних рынках стабилизировалась, поэтому нерезидентам интересны все бумаги с высоким купонным доходом",- говорит руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный капитал Украина" Александр Вальчишен.
Среди тех, кто уже привлекал средства на внешних рынках, повторно выйти могут "Ощадбанк" и "ПриватБанк", если у них будет потребность в валютных ресурсах. Остальные банки, ранее привлекавшие средства путем размещения евробондов, - "Альфа-Банк", "УкрСиббанк", банк "Финансы и Кредит" - пока не высказывали заинтересованности в выходе на долговой рынок. "Кредитование в валюте внутри страны очень ограничено, с внешними долгами банки в основном расплатились, поэтому потребности в валюте у них нет", - объяснил Сергей Фурса.
"Укрэксимбанк" - универсальное кредитно-финансовое учреждение, 100% акций которой принадлежит государству в лице Кабинета Министров Украины. Банк неизменно входит в группу крупнейших банков в Украине. "Укрэксимбанк" имеет наиболее распространенную в Украине сеть банков-корреспондентов (свыше 850 банковских учреждений в разных странах мира). Уставом Банка определено, что АО "Укрэксимбанк" создано для привлечения внешних и внутренних кредитных ресурсов в экономику Украины, предоставление и получение кредитов от имени и по поручению Кабинета Министров Украины, финансирования и обеспечения экспортно-импортных операций предприятий, обслуживания государственного внешнего долга Украины, осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, осуществления комплекса мероприятий по финансированию инвестиционных проектов, предоставление банковских услуг, сотрудничества с международными финансовыми организациями, внедрение других видов деятельности.