"Ощадбанк" доразместил облигаций на 200 млн долл
"Ощадбанк" доразместил облигаций на 200 млн долл. на 5 лет, повысив объем выпущенных облигаций до 700 млн долл. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.
Новые облигации были выпущены под 100,75% к номиналу, сообщил источник. Доходность установлена на уровне основного размещения - в 8,25%.
Напомним, в начале марта "Ощадбанк" выпустил облигации на 500 млн долл. на 5 лет под 8,25%.
"Книга заявок на приобретение 5-летних бондов была переподписана более чем 2 раза и составила около 1,2 млрд долл. с участием более 100 инвесторов", - говорилось в сообщении. Также сообщалось, что еврооблигации пройдут листинг на Ирландской Фондовой Бирже.
Напомним, 14 февраля Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "B" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4" предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 plc (дочерняя компания "Ощадбанка", зарегистрированная в Великобритании) на сумму 500 млн долл. с ограниченным регрессом на эмитента. Moody's присвоило выпуску еврооблигаций "Ощадбанка" долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте В2 со стабильным прогнозом.
Напомним, что Ощадбанк рассматривает возможность выхода на рынок внешнего финансирования в 2011 году. При этом глава правления банка Сергей Подрезов отметил, что, по его оценке, наиболее благоприятное время для выхода банка на внешний рынок может стать период с сентября по ноябрь.
ОАО "Ощадбанк" - одно из крупнейших финансово-банковских учреждений в Украине, с наибольшей сетью - свыше 6 тысяч филий.
