"Ощадбанк" дорозмістив облігацій на 200 млн дол
"Ощадбанк" дорозмістив облігацій на 200 млн дол на 5 років, підвищивши обсяг випущених облігацій до 700 млн дол. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в банківських колах.
Нові облігації були випущені під 100,75% до номіналу, повідомило джерело. Прибутковість встановлена на рівні основного розміщення - в 8,25%.
Нагадаємо, на початку березня "Ощадбанк" випустив облігації на 500 млн дол на 5 років під 8,25%.
"Книга заявок на придбання 5-річних бондів була перепідписана більш ніж 2 рази і склала близько 1,2 млрд дол за участю більше 100 інвесторів", - говорилося в повідомленні. Також повідомлялося, що єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській фондовій біржі.
Нагадаємо, 14 лютого Fitch Ratings присвоїло очікуваний довгостроковий рейтинг "B" і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4" майбутньому випуску облігацій SSB No.1 plc (дочірня компанія "Ощадбанку", зареєстрована у Великобританії) на суму 500 млн дол з обмеженим регресом на емітента. Moody's присвоїло випуску єврооблігацій "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті В2 зі стабільним прогнозом.
Нагадаємо, "Ощадбанк" розглядає можливість виходу на ринок зовнішнього фінансування в 2011 р. При цьому глава правління банку Сергій Подрєзов зазначив, що, за його оцінкою, найбільш сприятливий час для виходу банку на зовнішній ринок може стати період з вересня по листопад.
ВАТ "Ощадбанк" - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україну, з найбільшою мережею - понад 6 тисяч філій.
