"Метинвест" привлек 850 млн долл. для рефинансирования старых долгов
Компания "Метинвест" привлекла кредит в 850 млн долл. для расчета по двум существующим кредитам. Кредит выдан на пять лет под 3%+Libor, передает Bloomberg, ссылаясь на заявление Deutsche Bank.
Согласно заявлению, организаторами и букраннерами выступили Deutsche Bank AG совместно с ING Bank NV, Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и BNP Paribas.
Букраннеры готовятся объявить синдикацию для более широкого круга банков в сентябре.
Кредит с льготным периодом 24 месяца будет использован для рефинансирования существующих займов с более высокой ставкой, преимущественно привлеченного в 2010 г. трехлетнего кредита на 700 млн долл., уменьшая процентную ставку с Libor + 5,5% до Libor + 3,0%.
Данный кредит стал для "Метинвеста" уже четвертым в этом году, следуя за привлеченными в феврале 100 млн долл. от UniCredit, 75 млн долл. от Rabobank Group и 175 млн долл. от Сбербанка РФ. В 2010 году компания привлекла синдицированный кредит в 700 млн долл., где организатором синдиката выступал также Deutsche Bank AG, а кредиторами 14 банков. При этом изначально компания планировала привлечь 300 млн долл., позже сумма возросла до 500 млн долл., и в конечном итоге из-за высокого спроса выросла до 700 млн долл.
Кроме привлечения синдицированных кредитов "Метинвест" привлекает средства посредством размещения еврооблигаций. В феврале 2011 г. компания объявила об успешном размещении 7-летних еврооблигаций на сумму 750 млн долл. с купонной ставкой 8,75%. Срок выплат по облигациям - 14 февраля 2018 года. Размещение выполнено в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. для финансирования программы капитальных инвестиций. При этом объем заявок от более чем двухсот международных инвесторов более чем втрое превысил предложение. Напомним, что в мае 2010 г. "Метинвест" разместил выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долл. с купонной ставкой 10,25%.
Напомним, что "Метинвест" в 2010 г. увеличил консолидированную чистую прибыль на 30,8% - до 437 млн долл., консолидированный доход - на 55,3%, до 9,358 млрд долл.
"Метинвест" - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая владеет предприятиями в Украине, Европе и США. 71,25% акций Metinvest B. V. (холдинговая компания "Метинвеста") владеет "Систем кэпитал менеджмент" Рината Ахметова, 23,75% - "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, 5% - Clarendale Ltd Владимира Бойко.
