"Метінвест" залучив 850 млн дол. для рефінансування старих боргів
Компанія "Метінвест" залучила кредит в 850 млн дол. для розрахунку за двома існуючими кредитами. Кредит виданий на п'ять років під 3% + Libor, передає Bloomberg, посилаючись на заяву Deutsche Bank.
Згідно із заявою, організаторами і букраннерами виступили Deutsche Bank AG спільно з ING Bank NV, Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG і BNP Paribas.
Букраннери готуються оголосити синдикацію для більш широкого кола банків у вересні.
Кредит з пільговим періодом 24 місяці буде використаний для рефінансування існуючих позик з більш високою ставкою, переважно залученого в 2010 р. трирічного кредиту на $700 млн., зменшуючи процентну ставку з Libor + 5,5% до Libor + 3,0%.
Даний кредит став для "Метінвеста" вже четвертим у цьому році, слідуючи за залученими в лютому 100 млн дол. від UniCredit, 75 млн дол. від Rabobank Group і 175 млн дол. від Ощадбанку Росії. У 2010 році компанія залучила синдикований кредит в 700 млн дол, де організатором синдикату виступав також Deutsche Bank AG, а кредиторами 14 банків. При цьому спочатку компанія планувала залучити 300 млн дол, пізніше сума зросла до 500 млн дол, і в кінцевому підсумку через високий попит зросла до 700 млн дол.
Крім залучення синдикованих кредитів "Метінвест" залучає кошти через розміщення єврооблігацій. У лютому 2011 р. компанія оголосила про успішне розміщення 7-річних єврооблігацій на суму 750 млн дол. з купонною ставкою 8,75%. Термін виплат по облігаціях - 14 лютого 2018 року. Розміщення виконано в рамках програми випуску середньострокових єврооблігацій на суму 1 млрд дол. для фінансування програми капітальних інвестицій. При цьому обсяг заявок від більш ніж двохсот міжнародних інвесторів більш ніж втричі перевищив пропозицію. Нагадаємо, що в травні 2010 р. "Метінвест" розмістив випуск 5-річних єврооблігацій на суму 500 млн дол. з купонною ставкою 10,25%.
Нагадаємо, що "Метінвест" в 2010 р. збільшив консолідований чистий прибуток на 30,8%, до 437 млн дол., консолідований дохід - на 55,3%, до 9,358 млрд дол.
"Метінвест" - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка володіє підприємствами в Україні, Європі та США. 71,25% акцій Metinvest B. V. (холдингова компанія "Метінвесту") володіє "Систем кепітал менеджмент" Ріната Ахметова, 23,75% - "Смарт-холдинг" Вадима Новінського, 5% - Clarendale Ltd Володимира Бойко.
