Украина планирует выпустить пятилетние еврооблигации на 500 млн долл
Украина планирует выпустить пятилетние еврооблигации под 6,375%. Об этом сообщает IFR, подразделение Thomson Reuters.
Согласно сообщению, ориентировочная сумма выпуска составит не менее 500 млн долл.
Напомним, что Государственный долг Украины на 30 апреля 2011 г. составил 58,17 млрд долл. против 56,42 млрд долл. на 31 марта, увеличившись на 3,1%. За 4 месяца 2011 г. государственный долг Украины вырос на 7,1% в связи с продажей правительством еврооблигаций и внутренних облигаций для покрытия бюджетного дефицита.
18 апреля с.г. Национальное агентство по подготовке и проведению "Евро-2012" разместило еврооблигации на сумму 690 млн долл. сроком на 7 лет в "ВТБ Капитал".
В начале апреля, Кабинет министров Украины согласовал условия второго выпуска еврооблигаций государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("ФИП") под государственные гарантии для финансирования подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.
17 февраля ВТБ Капитал разместил суверенные еврооблигации Украины на сумму 1,5 млрд долл. Доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения - 10 лет. 16 февраля с.г. сообщалось, что Украина хочет разместить десятилетние евробонды на сумму примерно в 1 млрд долл. с доходностью в районе 8%.
Согласно бюджету на 2011 г., правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011 г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
Напомним, в ноябре 2010 г. государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" разместило под государственные гарантии семилетние еврооблигации на 568 млн долл. с ориентировочной ставкой 8% годовых, предназначенные для финансирования подготовки к проведению во Львове Чемпионата Европы по футболу 2012 г.
Стоит также отметить, что в течение 2010 г. гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд 852 млн 392,90 тыс. грн (19,64%), что связано в том числе и с выпуском внешних еврооблигаций "ФИП" для финансирования мероприятий, связанных с проведением Евро-2012 (на сумму 4,5 млрд грн).
