Украина планирует в III квартале разместить евробонды на 2 млрд долл
Украина планирует в третьем квартале 2010 г. заимствовать на международных рынках капитала сумму, эквивалентную 16 млрд грн (около 2 млрд долл.), путем выпуска десятилетних облигаций внешнего государственного займа, передает Reuters со ссылкой на Минфин Украины.
"Объем размещения облигаций внешнего государственного займа определен с учетом необходимости рефинансирования существующих обязательств по внешнему государственному долгу. Наиболее приемлемым является размещение сроком 10 лет, когда погашение будет приходиться на 2020 год", - цитирует Reuters сообщение Минфина.
В то же время, Минфин допускает также и возможность размещения новых обязательств на восемь или девять лет.
Министр финансов Федор Ярошенко сообщил, что десятидневное road-show еврооблигаций было начато вчера с Мюнхена. Министр добавил, что оно будет проведено еще в нескольких финансовых центрах, таких как Бостон, Лондон, Лос-Анджелес, и других.
По данным украинских инвестиционных банкирнов, сегодня началось road-show еврооблигаций Украины в Бостоне.
Отметим, что в середине мая Минфин избрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ лид-менеджерами внешнего госзайма в 2010 г.
Напомним, в конце июня с.г. заместитель министра финансов Андрей Кравец сообщил, что Минфин рассчитывает на доходность еврооблигаций на уровне 6-7%.
По мнению экспертов, предпосылкой для успешного размещения евробондов станет выделение Украине кредита МВФ.
3 июля МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о предоставлении Украине нового займа на сумму 14,9 млрд долл. Эту договоренность еще должен одобрить менеджмент МВФ и совет директоров Фонда.
