Royal Bank of Scotland привлечет 15 млрд евро за счет допэмиссии акций
Акционеры второго по величине британского банка Royal Bank of Scotland Group Plc. (RBS) одобрили привлечение 12 млрд фунтов стерлингов (15 млрд евро) капитала за счет допэмиссии акций, сообщается в распространенном пресс-релизе банка. По информации банка, 95% акционеров проголосовали за дополнительный выпуск ценных бумаг. Также 96% держателей акций банка одобрили выплаты дивидендов ценными бумагами. На каждые 18 акций банка будет выпущено по 11 новых акций по цене 2 фунта стерлингов за акцию (2,51 евро за акцию). Это на 46% дешевле рыночной стоимости акций RBS на момент закрытия торговой сессии 21 апреля с.г., когда 1 акция банка стоила 3,72 фунта стерлингов. Букраннерами размещения выступают американские Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, а также сам RBS, собукраннером - UBS Limited. Весь выпуск допэмиссии уже подписан и распределен между Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS Limited. Решение о проведении допэмиссии было принято руководством банка в связи с потерями, обусловленными ипотечным кризисом, а также из-за возросших расходов на сделку по поглощению ABN AMRO Holding N.V. Привлечение капитала банком станет крупнейшим за всю историю британских банков. Британский банк Royal Bank of Scotland входит в десятку крупнейших банков мира. Банк был основан в 1727 г. Группа специализируется на оказании услуг в сфере розничного и корпоративного банкинга, финансовых рынков, потребительского кредитования, страхования и управления капиталом в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб-квартира банка находится в Эдинбурге. В минувшем году консорциум, возглавляемый RBS, договорился о приобретении нидерландского банка ABN AMRO за 72 млрд евро.
