Австрийский банк Raiffeisen International Bank Holding AG принял решение о выпуске новых акций, общая стоимость которых составляет 1,22 млрд евро, исходя из стоимости акций Rаiffeisen по итогам закрытия торговой сессии 14 сентября с.г. (102,90 евро за акцию). Как сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе Raiffeisen International, акционерный капитал банка будет увеличен на 8,3% за счет допэмиссии в количестве 11 млн 897 тыс. 500 акций.
В соответствии с подписным коэффициентом допэмиссии, акционеры банка смогут получить одну новую акцию в обмен на 12 обыкновенных акций, держателями которых они являются в настоящее время. Необмененные акции допэмиссии будут размещены на фондовой бирже в Австрии, а также предложены институциональным инвесторам. Планируется, что новые акции начнут котировку на Венской фондовой бирже с 5 октября 2007 г.
Как сообщил Raiffeisen International, поступления от продажи новых акций будут направлены на увеличение собственных средств банка для укрепления на рынках Центральной и Восточной Европы, а также для проведения "точечных" приобретений. Кроме того, банк сообщил, что планирует в ближайшее время сосредоточиться на инвестировании в регионы Юго-Восточной Европы и СНГ, главным образом в сегментах среднего бизнеса и розничной торговли.
Отметим, что объем активов в управлении австрийской банковской группы Raiffeisen International Bank-Holding AG в Центральной и Восточной Европе увеличился на 59% и достиг 3,3 млрд евро к концу 2006 г. Соответствующий объем активов в управлении Raiffeisen International был зафиксирован на отметке 2,1 млрд евро.
В конце 2005 г. общий объем активов, который находился в управлении Raiffeisen International в пяти центральноевропейских странах, которые являются членами Европейского союза (ЕС) - Чехии, Венгрии, Польше, Словакии и Словении, достигал отметки 20 млрд евро, или примерно 7% от ВВП. В то же время только в Австрии этот показатель составлял 155,6 млрд евро, которые были вложены в инвестиционные фонды. Общий объем активов, находящихся в управлении Raiffeisen International, составлял в еврозоне 60% от ВВП.
Напомним, Raiffeisen International является управляющей компанией австрийской Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) AG - одной из ведущих банковских групп, работающих на рынках Центральной и Восточной Европы. Raiffeisen International регулирует банковскую и лизинговую деятельность RZB. RZB является основным акционером Raiffeisen International, ему принадлежит около 70% акций компании, остальные 30% находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. По состоянию на 30 июня 2006 г. Raiffeisen International управлял дочерними банковскими и лизинговыми подразделениями в 16 странах региона Центральной и Восточной Европы, в подразделениях компании трудятся около 50 тыс. сотрудников, банковская группа обслуживает около 11 млн клиентов и имеет в регионе около 2,7 тыс. отделений. Банк постоянно расширяет свое присутствие в странах региона, одними из последних приобретений стали покупка в январе 2006 г. российского "Импэксбанка, а в июле 2006 г. - чешского eBanka.
Что касается украинских подразделений банка, то "Райффайзенбанк Украина" функционирует с 1998 г. На конец 2005 г. его общие активы составляли более 1,2 млрд евро и у него насчитывалось 39 филиалов. Балансовая стоимость чистых активов банка на конец 2005 г. равнялась 139 млн евро. В январе 2006 г. холдинговая компания Raiffeisen International Bank-Holding AG подписала контракт на продажу 100% акций АКБ "Райффайзенбанк Украина" венгерскому OTP Bank Ltd. за 650 млн евро. Продажа "Райффайзенбанк Украина" позволила избежать расходов на его слияние с банком "Аваль". Бренд "Аваль" был трансформирован в "Райффайзен Банк Аваль".