Petrobras разместила облигации на 11 млрд долл
Бразильская государственная нефтяная корпорация Petrobras разместила облигации на сумму 11 млрд долл. Об этом сообщает The Financial Times.
Таким образом, бразильская компания установила рекорд по объему заимствований для развивающихся стран. Кроме того, это вторая по объемам продажа облигаций на фондовом рынке США - после продаж бондов Apple на 17 млрл долл.
Действия Petrobras последовали за тем, как другие ищущие капитала бразильские компании, включая сталелитейную Gerdau и строительную Odebrecht, стараются максимально использовать ралли корпоративных бондов.
Источники, близкие к сделке, сообщают, что спрос на облигации Petrobras достигал 50 млрд долл.
Читайте также: Бразильская нефтяная компания Petrobras застраховалась на 128,8 млрд долл
Petrobras как публично торгуемая компания с наибольшими финансовыми обязательствами планирует привлечь 20 млрд долл. в этом году для финансирования своего пятилетнего инвестиционного плана, который требует в целом 237 млрд долл.
Компания также объявила о продаже части своих активов, однако проблемы с нахождением клиентов принуждают находить средства на рынках заимствования.
Читайте также: Объем IPO с начала года в США вырос на 28%
Напомним, в июне 2012 г. Petrobras застраховала себя на 128,8 млрд долл. сроком на 18 месяцев. Страховка была приобретена у компании Itau Seguros, которая является частью бразильской финансовой компании Itau Unibanco Holding SA, и у Willis Corretora de Resseguros Ltda, подразделения британской компании по предоставлению услуг вторичного страхования Willis Group Holdings PLC. Стоимость страховки составила 106,6 млн долл., что на 5% меньше, чем стоимость предыдущей аналогичной программы страхования для Petrobras.
По условиям предоставления страховки, Petrobras может получить до 125 млрд долл. страховых выплат для покрытия рисков работы в Бразилии, до 2 млрд долл. в случае возникновения проблем с нефтедобычей в стране, до 250 млн долл. для покрытия гражданской ответственности, до 235 млн долл. на возмещение возможного ущерба в случае проблем при транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов и до 1 млрд долл. на подразделение Petrobras по производству авиационного топлива в случае ущерба оному от третьей стороны в аэропортах Бразилии.
Читайте также: ТОП-10 крупнейших нефтяных компаний по версии Forbes
Petrobras - крупнейшая в Бразилиии нефтяная компания, акции которой торгуются на Нью-Йоркской и Сан-Паульской фондовых биржах. Под управлением Petrobras - свыше 100 производственных платформ, 16 нефтеперерабатывающих заводов, более 6 тыс. автозаправочных станций, а также трубопроводы протяженностью 30 тыс. км. Доказанные запасы нефти Petrobras составляют 14 млрд барр.