Apple разместила облигации на 17 млрд долл
Первый долговой аукцион от Apple стал сенсацией. Компании удалось разместить на открытом рынке облигации на 17 млрд долл., что стало крупнейшей небанковской сделкой такого типа за всю историю. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
По словам источников, опрошенных Reuters, инвесторы с трудом успевали подавать заявки на покупку обязательств единственного IT-супермейджора, до сих пор жившего вообще без долгов. Эмиссия была полностью долларовой и привлекла покупателей, готовых приобрести бумаги на общую сумму 50 млрд долл.
Эксперты отмечают, что такое соотношение спроса и предложения является безусловным позитивом даже в сегодняшних рыночных условиях, когда интерес к бондам очень велик.
Помимо репутации Apple и уверенности в том, что она расплатится по долгам, инвесторов привлек и тот факт, что эмиссия осуществляется с конкретной и реалистичной целью - профинансировать программу обратного выкупа бумаг с рынка вкупе с увеличением дивидендов.
Читайте также: Apple впервые в истории выходит на долговой рынок
Ранее один из источников сообщил, что этот аукцион долгов станет единственным для Apple в этом году, что также подстегнуло интерес к нему.
В итоге компания продала трехлетние облигации с плавающей ставкой на сумму 1 млрд долл. плюс трехлетки с фиксированной ставкой на 1,5 млрд долл.; пятилетние бумаги с плавающей ставкой на 2 млрд долл. и с фиксированной на 4 млрд долл.; десятилетки с фиксированной доходностью на 5,5 млрд долл.; и 30-летние облигации на 3 млрд долл.
После того как была анонсирована масштабная программа buyback в сочетании с увеличением дивидендов, некоторые аналитики предполагали, что на эти нужды потратят огромные запасы кэша, накопленные за годы двузначного роста продаж.
Читайте также: Чистая прибыль Apple в первом полугодии 2012-2013 ФГ сократилась до 22,62 млрд долл. (видео)
Но из 145 млрд долл., накопленных Apple, как отмечает агентство Reuters, лишь 45 млрд долл. держатся в США и доступны для быстрого использования. Так что размещение долга все-таки вынужденная мера.
Если же посмотреть на решение о продаже облигаций с точки зрения пессимиста, то стоит в первую очередь напомнить о том, что компания еще с конца прошлого года ушла в биржевое пике.
Читайте также: Поставки смартфонов в I квартале выросли сразу на 30%
Из-за роста конкуренции и отсутствия по-настоящему революционных гаджетов инвесторы смотрят на перспективы "яблочного" бизнеса с долей скепсиса. На фоне всех этих проблем Apple не удалось добиться для своих облигаций рейтинга AAA. S&P выставило им оценку AA+, Moody's - Aa1.
Apple - американская компания, которая занимается производством программного обеспечения, персональных компьютеров, аудиоплееров и телефонов. Реализует часть своей продукции через собственную сеть магазинов, которые расположены в США, Канаде, Великобритании, Японии и других странах.
