Мінфін підтвердив випуск євробондів на 2 млрд дол. з прибутковістю 9,25%
Міністерство фінансів України підтвердило випуск євробондів на 2 млрд дол. під 9,25%. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Міністерство фінансів вдало використало динаміку, що склалася на ринках капіталу. Як результат кінцевий об'єм заявок від 260 інвесторів склав 5,8 млрд доларів США. Розмір і якість книги заявок дозволили встановити прибутковість облігацій на рівні 9,25, що виявилося значно нижчим за вихідні орієнтири на рівнях 9,75-9,5%. Більше 75% позики було розміщено серед першокласних інвесторів із США, Великобританії і континентальної Європи", - йдеться в повідомленні.
Термін погашення бондів - 24 липня 2017 р. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.
Експерти назвали умови залучення коштів успішними, особливо враховуючи те, що восени умови на європейському ринку капіталу можуть погіршитися.
Втім, незважаючи на успішне розміщення, прибутковість на рівні 9,25% несе велике навантаження на держбюджет. Експерти зазначають, що деякі країни можуть собі дозволити позичати з такою прибутковістю, і хоча для України цей крок був виправданий, питання жорсткої економії бюджетних коштів стає ще більш актуальним, ніж раніше.
Більш того, випуск єврооблігацій розблокує випуск паперів для українських банків і муніципалітетів, які тепер зможуть розраховувати на прибутковість, близьку до 10%.
Востаннє Україна розміщувала єврооблігації в лютому 2011 р. Тоді Мінфін залучив 1,5 млрд дол терміном на 10 років під 7,95%. Зараз на вторинному ринку суверенні євробонди України торгуються під 10%.
Нагадаємо, що вчора джерело РБК-Україна повідомило про те, що Україна почала випуск п'ятирічних євробондів на 1 млрд дол для рефінансування кредиту російського банку ВТБ. Раніше глава правління ВТБ Андрій Костін повідомляв, що банк конвертує другу частину боргу України в розмірі 1 млрд дол в єврооблігації в липні.
За даними Мінфіну, держборг України за станом на 31 травня 2012 р. складав 375,3 млрд грн (46,9 млрд дол.)
Як відомо, в II кварталі 2012 р. через несприятливої зовнішньої ситуації залучення коштів за кордоном було перенесено.
Кабінет міністрів України затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2012-2014 роки постановою від 10 травня 2012 р. Згідно з постановою, фінансування держбюджету за рахунок боргових джерел в 2012 році планується в обсязі 98,5 млрд грн, з яких 61 млрд грн, або 61,9% складають внутрішні запозичення, а 37,5 млрд грн, або 38,1% - зовнішні запозичення.
