Український гірничо-металургійний холдинг Metinvest розмістив семирічні єврооблігації на суму 750 млн дол. з прибутковістю 9,0%, повідомляє Reuters.
Український гірничо-металургійний холдинг Metinvest розмістив семирічні єврооблігації на суму 750 млн дол. з прибутковістю 9,0%, повідомляє Reuters.
Організаторами випуску виступили Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland (RBS) і "ВТБ Капітал".
Як повідомлялося 21 січня ц.р., Metinvest планує випустити євробонди 500 млн дол. з терміном погашення від 7 до 10 років. Metinvest доручив Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS і ВТБ Капітал зареєструвати випущені цінні папери.
У той же день Fitch Ratings присвоїло очікуваному випуску доларових облігацій Metinvest BV з терміном покриття 7-10 років пріоритетний незабезпечений рейтинг B. Зазначимо, що рейтинг вище B - максимальний для українських компаній. Очікуваний рейтинг поворотності активів (RR) - RR4. Як очікує Fitch, кошти від випуску облігацій будуть використані для фінансування програми капітальних витрат Metinvest протягом наступних п'яти років і на загальнокорпоративні цілі.
Нагадаємо, Metinvest - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Metinvest дозволяють повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, і забезпечувати частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами групи Metinvest є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт" (25%), які беруть участь в управлінні групою Metinvest на партнерських основах.
За 9 міс. 2010 Metinvest за 9 міс. 2010 р. відносно аналогічного періоду 2009 р. збільшив консолідовану виручку на 54,8% - до 6 млрд 830 млн дол., завдяки відновленню на світовому гірничо-металургійному ринку. Компанія повідомила, що маржа EBITDAR склала 28,4%.