Компанія "Агротон", один із найбільших виробників соняшнику в Україні, розмістила 26,2% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE). В ході IPO компанія залучила 54,3 млн дол. Міжнародним менеджером розміщення виступила інвестиційна компанія Phoenix Capital.
Компанія "Агротон", один із найбільших виробників соняшнику в Україні, розмістила 26,2% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE). В ході IPO компанія залучила 54,3 млн дол. Міжнародним менеджером розміщення виступила інвестиційна компанія Phoenix Capital, передає кореспондент РБК-Україна.
За наслідками сформованої книги заявок компанія встановила ціну IPO у розмірі 27 злотих (9,58 дол., 6,83 євро) за одну акцію, що відповідає капіталізації компанії у розмірі 207 млн дол. Кількість нових акцій - 5 млн 670 тис. (90% - інституційні інвестори, і 10% - рітейлові).
"Розміщена компанія - це третій представник українського сільськогосподарського сектора на Варшавській фондовій біржі, повноформатний зареєстрований по європейському праву в Польщі, і шостий в Україні за весь час існування українського фондового ринку", - заявив голова ради директорів Phoenix Capital Олександр Омельчук.
В ході чотиритижневого роут-шоу представники компанії провели зустрічі з більш ніж 130 інституційними інвесторами. За наслідками формування книги заявок, обсяг попиту перевищив пропозицію в 5 разів. Офіційні торги акціями "Агротону" на Варшавській фондовій біржі почнуться на початку листопада, чистий прибуток "Агротона" до кінця року складе 28-29 млн дол.
Крім того, в листопаді 2009 р. "Агротон" провів приватне розміщення 20% акцій на суму 42 млн дол. Private placement був реалізований шляхом продажу 4 млн депозитарних розписок, випущених The Bank of New York Mellon за правилом 144А (ADR), у співвідношенні 1:1 до акцій компанії. Його ціна склала 10,5 дол. за депозитарну розписку.
Нагадаємо, 6 травня 2010 р. компанія "Авангард" розмістила на Лондонській фондовій біржі 1,25 млн акцій, представлених у формі ГДР, на 187,5 млн дол. Загальний обсяг первинної публічної пропозиції акцій (IPO) компанії після реалізації опціону до розміщення досяг 1,387185 млн акцій або 208 млн дол.
У квітні 2010 р. "Кернел Груп" в ході SPO на Варшавській фондовій біржі за 241 млн злотих (81,4 млн дол.) продала 6,25% статутного фонду холдингової компанії Kernel Holding - 4,3 млн акцій за ціною 56 злотих за кожну. Це вже друге SPO "Кернел Груп", після нього кількість акцій групи у вільному обігу збільшилася до 53,2%.
За даними фахівців, оборот акцій українських емітентів за кордоном у 2009 р. складав 2,85 млрд дол.