Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій України обсягом 1,5 млрд дол. із прибутковістю 7,95% рейтинг на рівні В. Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передає РБК.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій України обсягом 1,5 млрд дол. із прибутковістю 7,95% рейтинг на рівні В. Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передає РБК.
Як відзначили аналітики Fitch, присвоєний рейтинг В відповідає довгостроковому рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті зі "стабільним" прогнозом.
Напередодні стало відомо про те, що Україна розмістила суверенні єврооблігації на суму 1,5 млрд дол. Повідомлялося, що прибутковість цінних паперів склала 7,95% річних. Попит на цінні папери перевищив пропозицію і склав більше 3,5 млрд дол., в операції взяли участь більше 200 інвесторів. Велику частину випуску (понад 50%) придбали інвестори з США. При цьому відзначалося, що високий попит дозволив розмістити єврооблігації за ставкою нижче оголошеного орієнтиру прибутковості (8%) і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 млрд дол. Термін обігу цінних паперів - 10 років.
Відзначимо, 16 лютого ц.р. повідомлялося, що Україна хоче розмістити десятирічні євробонди на суму приблизно в 1 млрд дол. з прибутковістю в районі 8%. Згідно з бюджетом на 2011 р., уряд України може зайняти на міжнародних ринках близько 4,5 млрд дол. Раніше аналітики вже припускали, що Міністерство фінансів зробить спробу випустити нові зобов'язання вже в лютому-березні, оскільки на 4 березня припадає погашення семирічних євробондів на 600 млн дол. з купоном 6,875% річних. У цілому в 2011 р. на погашення зовнішнього боргу уряду потрібно буде направити більше 3 млрд дол.
Нагадаємо, у вересні 2010 р. Україна здійснила випуск облігацій зовнішньої державної позики терміном на 5 років - 500 млн дол. і 10 років - 1,5 млрд дол., за процентною ставкою 6,875 - для п'ятирічних і 7,775 - для десятирічних інструментів. Цей випуск облігацій став першим успішним розміщенням єврооблігацій Україні, починаючи з 2007 р. Розміщення єврооблігацій було здійснено з метою фінансування дефіциту держбюджету.
Варто також відзначити, що у вересні минулого року Fitch Ratings присвоїло рейтинги "B" п'ятирічним єврооблігаціями України обсягом 500 млн дол. і десятирічним єврооблігацій обсягом 1,5 млрд дол.