"Укрзалізниця" почала випуск єврооблігацій
"Укрзалізниця" почала випуск дебютних єврооблігацій на суму більше 750 млн дол Про це повідомляє "Комерсант-Україна".
На дебютні єврооблігації "Укрзалізниці" (УЗ) відкрита книга заявок, повідомило вчора агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з умовами пропозиції.
П'ятирічні доларові облігації планується розмістити з прибутковістю близько 9% річних. Лід-менеджерами випуску стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank CIB. У самій "Укрзалізниці" від коментарів відмовилися.
Сума, яку в УЗ очікують залучити, до цих пір не розкривається. Але фахівець відділу продажів боргових цінних паперів ІК Dragon Capital Сергій Фурса говорить, що УЗ розраховувала на суму від 750 млн дол до 1 млрд дол.
Читайте також: "Укрзалізниця" випустить євробонди для модернізації залізничного полотна та будівництва залізниць
Ще торік УЗ планувала випустити єврооблігації для залучення коштів на модернізацію інфраструктури та оновлення рухомого складу. На тендері в березні 2012 р. п'ять українських залізниць (Одеська, Південно-Західна, Львівська, Придніпровська та Південна) вибрали банк Morgan Stanley андеррайтером випуску паперів на суму 775 млн дол Планувалося випустити облігації строком на п'ять років із ставкою 12% річних. Проте випуск так і не відбувся - умови на зовнішніх ринках були несприятливими для розміщення. Крім того, для вдалого випуску коштувало дочекатися випуску суверенних єврооблігацій. У листопаді минулого року уряд несподівано вийшло на зовнішній ринок і розмістило десятирічні євробонди на 1,25 млрд дол всього під 7,8% річних завдяки попиту на ризикові активи. Організаторами розміщення виступили JPMorgan, Morgan Stanley, VTB Capital і Ощадбанк Росії / "Трійка Діалог".
У лютому цього року голова правління "Дочірнього банку Ощадбанку Росії" Ігор Юшко заявив, що "Укрзалізниця" знову готується до випуску облігацій. 20 березня Кабмін розширив повноваження УЗ з організації зовнішніх запозичень. У тому числі йшлося про можливість самої УЗ залучати юридичних радників, фінконсультантів та рейтингові агентства для дебютного випуску єврооблігацій. У квітні шість залізниць відібрали британську компанію Shortline PLC для посередницьких послуг при залученні близько 638 млн дол від розміщення облігацій.
Читайте також: Набрав чинності закон про акціонування залізничного транспорту
В умовах розміщення паперів УЗ серед ризиків відзначається можлива приватизація компанії. За словами джерела Bloomberg, умови розміщення передбачають пут-опціон (можливість дострокового продажу) за 101% від номіналу паперів у разі втрати державою 100% контролю в УЗ.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року S & P переглянула прогноз по рейтингах "Укрзалізниці" з "Позитивного" на "Стабільний". Одночасно служба підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг компанії "В-". Перегляд прогнозу по рейтингах "Укрзалізниці" пішов за пониженням довгострокового суверенного рейтингу України з "В +" до "В".
Також нагадаємо, що в березні 2012 р. набрав чинності закон про акціонування залізничного транспорту. В даний час в структуру "Укрзалізниці" входять шість регіональних залізниць, 22 тис. км залізничних шляхів, 7 заводів з ремонту складу і виробництва шпал і близько 20 інших підприємств і центрів. "Укрзалізниця" є монополістом у сфері залізничних перевезень. Державна адміністрація залізничного транспорту України була створена в 1991 р. і є органом управління залізничним транспортом загального користування.
