Stock Spirits має намір купити Nemiroff протягом місяця
Компанія Stock Spirits має намір отримати пакет, що перевищує 75%, а також опціон на подальший викуп частки, що залишилася, компанії Nemiroff протягом місяця, передає з посиланням на джерело, обізнане про хід переговорів, видання "Комерсант-Україна".
За словами співрозмовника видання, попередньо весь Nemiroff був оцінений в 330-370 млн дол. Сторони домовилися про те, що Stock Spirits отримає пакет, що перевищує 75%, а також опціон на подальший викуп частки, що залишилася. Цю інформацію виданню підтвердило ще одне обізнане джерело.
"Минулого тижня була укладена ексклюзивна угода. Тепер протягом місяця власники Nemiroff не можуть вести ні з ким переговори, а Stock Spirits за цей термін має провести фінальну оцінку компанії і, якщо її все влаштує, зробити остаточну пропозицію", - повідомив співрозмовник видання .
Нагадаємо, в середині травня ц.р. стало відомо, що "Російський стандарт" вийшов у другий раунд переговорів з придбання Nemiroff. Тоді ж зазначалося, продавець розраховує визначитися з покупцем до кінця серпня.
Офіційно зацікавленість в покупці також підтвердили компанії CEDC (ТМ "Зелена марка", Parliament, Zubrowka), американська Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia тощо) і французька компанія Pernod Ricard (Chivas, Martell, Havana Club та ін.)
Польська компанія Stock Spirits вступила в переговори про покупку Nemiroff в кінці квітня ц.р. Тоді Президент Stock Polska Марек Малиновський заявив, що компанія розглядає можливість придбання Nemiroff. Однак на відміну від CEDC, яка хоче отримати Nemiroff за будь-яку ціну, тому що ця покупка була спочатку прописана в стратегії розвитку компанії, в рамках якої вже придбані активи в Росії - ГК «Російський алкоголь», ДК «Парламент» і Whitehall, - Stock Spirits купить українську компанію тільки в тому випадку, якщо визнає ціну угоди привабливою для себе.
На початку лютого ING Bank почав розсилку інвестмеморандуму, в якому йдеться про намір власників Nemiroff продати мажоритарну частку в компанії. Тоді факт отримання інвестмеморандумі від ING підтвердили в кількох алкогольних компаніях. Голова ради директорів Nemiroff Олександр Глусь заявив, що "компанія перебуває на такій стадії, що готова розглянути притягнення стратега для розвитку на глобальному рівні".
Як повідомляло РБК-Україна, джерело, близьке до Nemiroff, стверджує, що намір вийти з бізнесу є у двох співвласників виробника - Якова Грибова та Анатолія Кіпіша. У той же час, засновник компанії Степан Глусь заявляв про намір зберегти свою частку в компанії і готовність викупити частки двох інших акціонерів, якщо зможе залучити кредит.
Nemiroff заснований в 1992 р. і є одним з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні, продукція якого поставляється в 55 країн світу. Основні торгові марки - "Nemiroff Оригінальний", "Українська медова з перцем", "Українська березова особлива", "Житня з медом", Nemiroff Premium і Nemiroff Lex.
У матеріалах ING вказується, що в 2009 р., за оцінками компанії, обсяг її продажів склав 8 млн дал (на 3,9% більше рівня 2008 р.), чисті продажі - 217,6 млн дол. (на 14% менше) , чистий прибуток - 38,3 млн дол. (на 50% менше), EBITDA - 41,2 млн дол. (на 44,6% менше). Борг компанії в 2009 р. склав 10,5 млн дол.
За інформацією джерела, знайомого з ситуацією в групі, рік тому близько 40% належало Якову Грибову, ще по 30% - Анатолію Кіпішу і Степану Глусю.
Stock Spirits заснована в 2007 р. Основні ринки - країни Центральної Європи: за власними даними, є лідером ринку горілки Польщі з часткою 30%. У 2009 році виручка - 262 млн євро, EBITDA - 62,9 млн євро. У портфелі брендів - горілка Gzysta de Luxe, лікер Limonce, бренді Stock 84 та ін.
