Северсталь починає процедуру IPO на Лондонській біржі
Одна з найбільших у Росії сталеливарних компаній "Сєвєрсталь" розпочинає міжнародне розташування (IPO) частини своїх акцій, повідомляє Бі-Бі-Сі. В рамках цього процесу компанія Олексія Мордашова розпочинає зустрічі з інвесторами і виставить акції у вигляді глобальних депозитарних розписок (GDR) на Лондонській фондовій біржі. У повідомленні, поширеному "Сєвєрсталью", вказується, що "Мордашов планує продати частину свого пакету акцій у рамках міжнародного розміщення", внаслідок чого "частка акцій компанії у вільному обігу становитиме до 25%". О.Мордашов контролює 90% активів "Сєвєрсталі" через компанії, що належать йому. Решта акцій перебуває у вільному обігу. А.Мордашов повідомив, що чекає на виручку від IPO на Лондонській біржі на рівні 1,7 млрд дол. і планує скоротити свою частку до 75-80%. "Сєвєрсталь" має намір доручити таким великим фінансовим корпораціям, як Citigroup, Deutsche Bank і UBS Investment Bank, бути її глобальними координаторами і займатися безпосередньо міжнародним розташуванням її акцій. "На цьому етапі ми вже спостерігаємо інтерес до процесу пропозиції. Зрозуміло, що "Сєвєрсталь" вже добре сприймається міжнародним інвестиційним співтовариством", - відзначив О.Мордашов. За його словами, протягом майбутніх зустрічей із інвесторами буде зроблено акцент на "прагнення до зростання і підвищення вартості компанії, а також на прихильність високим стандартам корпоративного управління за британським зразком". Компанія також оголосила, що планує ще одне збільшення капіталу "негайно" після розміщення акцій у Лондоні. Нові акції розміщатимуться за відкритою підпискою. Чистий прибуток ВАТ "Сєвєрсталь" в 1-му кварталі 2006 р. становив 5,68 млрд руб. (200 млн дол.), а в 2-му кварталі - 7,99 млрд руб. (300 млн дол.). Аналітики фінансового ринку припускають, що "Сєвєрсталь" оцінює свої акції по 15 дол. за штуку при поточних котируваннях на рівні 12,5 дол., проте, на їхню думку, компанія запропонує інвесторам викупити папери по 13,0-13,5 дол. Влітку "Сєвєрсталь" програла боротьбу за злиття з люксембурзькою сталеливарною компанією Arcelor світовому лідерові в металургійній галузі англо-голландській Mittal Steel. На думку аналітиків, розташування пакету акцій у Лондоні може допомогти О.Мордашову, якщо він вирішить піти на нову операцію з якою-небудь західною компанією. Потенційними партнерами "Сєвєрсталі" для злиття аналітики називають німецьку компанію Thyssen Krupp і британську Corus. Акції на зарубіжних біржах раніше розмістили всі лідери російської металургійної галузі, окрім Магнітогорського металургійного комбінату і "Сєвєрсталі". Evraz Group і Новолипецький - у Лондоні, а "Мечел" - у Нью-Йорку. У липні первинне розміщення своїх цінних паперів на Лондонській фондовій біржі провів російський нафтовий гігант "Роснєфть".
