S&Р підвищило рейтинг "Укрзалізниці"
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг "Укрзалізниці" до B з B- і зняло його з перегляду, куди він був поміщений для можливого підвищення на початку травня цього року. Про це повідомляє прес-служба агентства.
"Підвищення переважно відображає наш погляд на поліпшення ліквідної позиції "Укрзалізниці" після розміщення п'ятирічних єврооблігацій на 500 млн дол.", - говориться в повідомленні агентства у вівторок.
Прогноз рейтингу "негативний".
S&Р вважає, що хоча обсяг випуску виявився меншим, ніж очікувалося, виручка від єврооблігацій дозволить компанії вирішити проблему невідповідності генерування грошових потоків і амортизації боргу.
Читайте також: Fitch підтвердило рейтинги "Укрзалізници" на рівні B-, прогноз "стабільний"
Раніше сьогодні повідомлялося, що рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги "Укрзалізниці": довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні B-, національний довгостроковий рейтинг BВВ+(ukr) і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті B. Прогноз по довгострокових рейтингах - "стабільний".
"Рейтинги "Укрзалізниці" відображають ключову роль компанії в управлінні системою залізниць в країні і її сильні юридичні, стратегічні і операційні зв'язки з урядом України, який дає схвалення по всіх стратегічних рішеннях, включаючи встановлення тарифів, інвестиції і боргове планування", - зазначають експерти Fitch.
Читайте також: "Укрзалізниця" провела розміщення єврооблігацій на суму 500 млн дол
Вони зазначають, що український уряд планує провести реорганізацію "Укрзалізниці", об'єднавши шість операційних залізничних компаній і низку підприємств, що входять у структуру "Укрзалізниці", в єдине акціонерне товариство з 100% державною власністю в рамках реформи, що проводиться, протягом 2013-2014 рр.
"Fitch вважає, що контроль держави над групою "Укрзалізниця" залишиться незмінним після завершення реформи", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" провела розміщення дебютних доларових єврооблігацій на суму 500 млн дол. Ставка п'ятирічних паперів - 9,5%, періодичність виплати купону - двічі в рік (21 листопада і 21 травня). Папери котируються на Ірландській фондовій біржі і мають бути погашені 21 травня 2018 р. Розміщення здійснене через британську PSV Shortline Plc, а організаторами випуску облігацій виступили Barclays Capital, Morgan Stanley і Sberbank CIB.
Читайте також: "Укрзалізниця" до кінця 2016 р. купить у "Луганськтепловозу" 300 вантажних електровозів на 12 млрд грн
"Укрзалізниця" розраховувала розмістити бонди на суму 0,75-1 млрд дол. з прибутковістю близько 9%. Для порівняння: у березні ДТЕК розмістив євробонди на 600 млн дол. під 7,875% річних, "Ощадбанк" - на 500 млн дол. під 8,875% річних, Ukrlandfarming привернула 275 млн дол. і дорозмістила ще 150 млн дол. під 10,875% річних.
Як пояснював керівник аналітичного департаменту SP Advisors Віталій Ваврищук, "Укрзалізниця" вийшла не в найвдаліший момент - розміщувати потрібно було місяць тому, а зараз на ринку надлишок пропозицій від українських компаній.
