Rio Tinto відхилила пропозицію ВНР Billiton про придбання
Рада директорів британсько-австралійскої гірничовидобувної компанії Rio Tinto відхилила покращену пропозицію найбільшої в світі гірничодобувної компанії ВНР Billiton як дуже низьку. Це рішення ухвалили одностайно після уважного вивчення озвученої сьогодні покращеної пропозиції ВНР Billiton, про це йде мова в опублікованій заяві Rio Tinto. Раніше ВНР Billiton зробила формальну пропозицію про придбання Rio Tinto. Згідно з умовами пропозиції, ВНР Billiton Ltd. (підрозділ, чиї акції торгуються на Австралійській фондовій біржі) має намір викупити весь акціонерний капітал Rio Tinto Plc. і Rio Tinto Ltd. (акції торгуються на Лондонській і Австралійській фондових біржах відповідно) у формі обміну 3,4 акцій ВНР Billiton на 1 акцію Rio Tinto. Операція структурована в дві частини: ВНР Billiton Ltd. обміняє 3,4 акцій компанії, що складаються з 80% акцій ВНР Billiton Plc. і 20% акцій ВНР Billiton Ltd., на кожну акцію Rio Tinto Plc., ВНР Billiton Ltd. обміняє 3,4 своїй акції на кожну акцію Rio Tinto Ltd. Голова ВНР Billiton Маріус Клопперс повідомив, що, за розрахунками його компанії, синергетичний ефект від злиття ВНР Billiton і Rio Tinto, виражений через прибуток EBITDA, складе 3,7 млрд дол. до кінця сьомого року після завершення операції. Він заявив, що це перша і остання офіційна пропозиція його компанії Rio Tinto. Загальна вартість пропозиції за Rio Tinto сягає 147,4 млрд дол., виходячи з курсу акцій компаній на 4 лютого ц.р., і 173,6 млрд дол., виходячи з вартості акцій ВНР Billiton і Rio Tinto на 31 жовтня 2007 р., перш ніж було зроблено першу пропозицію про операцію. Нагадаємо, 21 січня ц.р. ВНР Billiton попросив банки допомогти зібрати 70 млрд дол., які необхідні для фінансування запланованого придбання Rio Tinto Ltd. ВНР звернулася до Barclays, UBS, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas і Santander з проханням взяти участь у фінансуванні разом з банком Citigroup. На початку листопада 2007 р. ВНР Billiton запропонувала придбати Rio Tinto у формі обміну 3 своїх акцій на одну акцію Rio Tinto, вартість тієї пропозиції склала 138,1 млрд дол., виходячи з курсів акцій компаній на 9 листопада 2007 р. ВНР Billiton є найбільшою в світі гірничодобувною компанією, тоді як Rio Tinto займає третє місце в світовому гірничодобувному секторі. Чистий прибуток ВНР Billiton в 2006-2007 фінансовому році, що завершився 30 червня 2007 р., зріс на 28,4% - до 13 млрд 420 млн дол. Чистий прибуток Rio Tinto в I півріччі 2007 р. знизився на 14% - до 3 млрд 250 млн дол.
