Бразильська державна нафтова корпорація Petrobras розмістила облігації на суму 11 млрд дол.
Бразильська державна нафтова корпорація Petrobras розмістила облігації на суму 11 млрд дол. Про це повідомляє The Financial Times.
Таким чином, бразильська компанія встановила рекорд з обсягу запозичень для країн, що розвиваються. Крім того, це другий за обсягами продаж облігацій на фондовому ринку США - після продажів бондів Apple на 17 млрл дол.
Дії Petrobras послідували за тим, як інші бразильські компанії, що шукають капіталу, включаючи сталеливарну Gerdau і будівельну Odebrecht, прагнуть максимально використовувати ралі корпоративних бондів.
Джерела, близькі до операції, повідомляють, що попит на облігації Petrobras досягав 50 млрд дол.
Читайте також: Бразильська нафтова компанія Petrobras застрахувалася на 128,8 млрд дол
Petrobras як публічна компанія, що відкрито торгується, з найбільшими фінансовими зобов'язаннями планує привернути 20 млрд дол. цього року для фінансування свого п'ятирічного інвестиційного плану, який вимагає в цілому 237 млрд дол.
Компанія також оголосила про продаж частині своїх активів, проте проблеми із знаходженням клієнтів примушують знаходити кошти на ринках запозичення.
Читайте також: Обсяг IPO з початку року в США виріс на 28%
Нагадаємо, у червні 2012 р. Petrobras застрахувала себе на 128,8 млрд дол. строком на 18 місяців. Страховка була придбана у компанії Itau Seguros, яка є частиною бразильської фінансової компанії Itau Unibanco Holding SA, і у Willis Corretora de Resseguros Ltda, підрозділи британської компанії за поданням послуг вторинного страхування Willis Group Holdings PLC. Вартість страховки склала 106,6 млн дол., що на 5% менше, ніж вартість попередньої аналогічної програми страхування для Petrobras.
За умовами надання страховки, Petrobras може отримати до 125 млрд дол. страхових виплат для покриття ризиків роботи в Бразилії, до 2 млрд дол. у разі виникнення проблем з нафтовидобутком в країні, до 250 млн дол. для покриття цивільної відповідальності, до 235 млн дол. на відшкодування можливого збитку у разі проблем при транспортуванні нафти, газу і нафтопродуктів і до 1 млрд дол. на підрозділ Petrobras по виробництву авіаційного палива у разі збитку від третьої сторони в аеропортах Бразилії.
Читайте також: ТОП-10 найбільших нафтових компаній за версією Forbes
Petrobras - найбільша в Бразіліїі нафтова компанія, акції якої торгуються на Нью-Йоркській і Сан-Паульській фондових біржах. Під управлінням Petrobras - понад 100 виробничих платформ, 16 нафтопереробних заводів, більше 6 тис. автозаправних станцій, а також трубопроводи протяжністю 30 тис. км. Доведені запаси нафти Petrobras складають 14 млрд барр.