Мінфін здійснив випуск євробондів на 1,25 млрд дол
На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 р." та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 631 "Про здійснення державних зовнішніх запозичень в 2011 р." Міністерство фінансів 17 червня 2011 р. здійснило випуск облігацій зовнішньої державної позики 2011 р. у розмірі 1,250 млрд дол. з терміном погашення в 2016 р. за процентною ставкою 6,25% річних у форматі "144А/Reg S". Про це повідомляє прес-служба відомства.
Організатором випуску виступив синдикат інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital PLC.
Значний попит з боку інвесторів (обсяг книги заявок наблизився до 3 млрд дол.) дозволив розмістити суверенні єврооблігації Україна на 12,5 базисних пунктів нижче оголошеного орієнтира прибутковості і збільшити обсяг запозичення з 1 до 1,25 млрд дол
Раніше планувалося розмістить євробонди з прибутковістю 6,375% річних.
"Міністерство фінансів, незважаючи на високу волатильність міжнародних ринків капіталу, розмістило єврооблігації за безпрецедентно низькою процентною ставкою для 5-річного інструменту за всю історію здійснення Україною зовнішніх державних запозичень", - говориться в повідомленні.
На думку економіста банку BG Capital Віталія Ваврищука, уряду не потрібні гроші прямо зараз. Але вони повинні мати подушку ліквідності в другій половині року для фінансування дефіциту державного бюджету, так як Україна до кінця 2011 р. повинна виплатити 1 млрд дол. за своїми зобов'язаннями, не враховуючи кредит "ВТБ".
Зазначимо також, що 14 червня Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України рейтинг В. Прогноз по рейтингу - стабільний.
Нагадаємо, що державний борг України на 30 квітня 2011 р. складе 58,17 млрд долл. проти 56,42 млрд долл. на 31 березня, збільшившись на 3,1%. За 4 місяці 2011 р. державний борг України зріс на 7,1% у зв'язку з продажем урядом єврооблігацій і внутрішніх облігацій для покриття бюджетного дефіциту.
Згідно з бюджетом на 2011 р., уряд може зайняти на міжнародних ринках близько 4,5 млрд дол. Раніше аналітики вже припускали, що Мінфін зробить спробу випустити нові зобов'язання. В цілому в 2011 р. на погашення зовнішнього боргу уряду потрібно буде направити більше 3 млрд дол..
Нагадаємо, що останнє розміщення єврооблігацій відбулося в лютому 2011 р. Тоді Кабмін розмістив суверенні єврооблігацій України обсягом 1,5 млрд дол з прибутковістю 7,95%.
