Kraft Foods домовились про злиття з Cadbury за 19,4 млрд дол.
Американська Kraft Foods домовилася про злиття з британською Cadbury, повідомляється в поширеному сьогодні прес-релізі компаній. Угоду планується здійснити готівкою і в акціях. Сума операції складе 11,9 млрд фунтів стерлінгів (19,4 млрд дол.)
Відповідно до остаточної пропозиції, Kraft Foods виплатить за кожну акцію Cadbury по 5 фунтів стерлінгів готівкою (8,16 дол.), а також 0,1874 своїх акцій. Таким чином, кожна акція Cadbury оцінена в 8,4 фунта стерлінгів (13,7 дол.), що в цілому задовольнило британську сторону. Ради директорів обох компаній одноголосно схвалили це рішення і рекомендували акціонерам британської компанії також прийняти його.
Згода акціонерів американської компанії для завершення злиття не потрібна, а акціонери Cadbury повинні висловити свою згоду до 2 лютого 2010р.
Для фінансування операції Kraft Foods проведе додаткову емісію акцій. У рамках об'єднання двох гігантів буде випущено 265 млн звичайних акцій Kraft Foods, що відповідає 18% нинішнього акціонерного капіталу, або 15% збільшеного. Компанії очікують, що синергетичний ефект від об'єднання складе близько 675 млн дол. економії до кінця третього року після об'єднання.
Тим часом, комітет зі злиття і поглинань Великобританії надав італійській Ferrero International SA і американській Hershey Co., що раніше виказували зацікавленість у придбанні британського виробника кондитерських виробів Cadbury, час до 25 січня 2010 р., щоб вони прояснили свої наміри щодо Cadbury. До цього часу вони повинні або оголосити про "твердий намір висунути пропозицію за Cadbury", або відмовитися від боротьби за британську компанію.
Нагадаємо, Kraft Foods вела боротьбу за Cadbury з листопада 2009 р., коли керівництво британської компанії заявило про небажання об'єднуватися з американським конкурентом. Після цього Kraft Foods направила оферту безпосередньо акціонерам Cadbury з метою недружнього поглинання компанії в обхід її ради директорів. Kraft запропонувала за одну звичайну акцію Cadbury по 3 фунта стерлінгів (4,9 дол) готівкою плюс 0,2589 акції нової Kraft Foods. Рада директорів Cadbury двічі відхиляла дані умови як такі, що не відповідають справедливій вартості Cadbury і її фундаментальним перспективам - попередня пропозиція Kraft Foods оцінювала компанію всього в 10,5 млрд фунтів (17 млрд дол.)
Компанія Cadbury Plc. спеціалізується на виробництві кондитерської продукції і шоколаду. Серед брендів компанії є такі відомі, як пористий шоколад Wispa, шоколадні плитки Fruit & Nut, батончики Picnic, Tempo, "Золотий фонд", а також безліч інших. Крім того, компанія випускає льодяники Halls, а також жувальні гумки Malabar, Dirol і Stimorol.
Kraft Foods Inc. виробляє і продає свою продукцію в 155 країнах світу під такими марками, як сир Kraft, вершковий сир Philadelphia, кава Jacobs і Maxwell House, Carte Noire, печиво і крекери Nabisco, картопляні чіпси Estrella, а також шоколадні бренди Toblerone, Mozart і Milka. Чистий прибуток компанії Kraft Foods Inc. за 9 місяців 2009 р. знизився на 14,6% і склав 2,32 млрд дол. в порівнянні з 2,71 млрд дол., отриманими за аналогічний період роком раніше. Виручка компанії за 9 місяців 2009 р. склала 29,36 млрд дол., що на 6% менше, ніж було отримано в 2008 р., коли цей показник склав 31,25 млрд дол. Операційний прибуток за звітний період досяг 4,22 млрд дол., що на 20,1 % більше, ніж роком раніше - 3,51 млрд дол.
