Китайський Agricultural Bank отримав схвалення регулятора для виходу на IPO
Комісія з регулювання ринку цінних паперів КНР схвалила первинне розміщення акцій (IPO) одного з найбільших китайських банків - Agricultural Bank of China. Планується, що банк розміститься відразу на двох фондових біржах - в Шанхаї та Гонконгу, а його IPO стане найбільшим в історії, передає РБК з посиланням на Associated Press.
Загальний обсяг розміщення може скласти близько 23-30 млрд дол. При цьому банк планує виставити на торги близько 15% акцій, або 53 млрд штук. Продажі паперів Agricultural Bank of China повинні початися вже в наступному місяці.
Крім того, банк спростував повідомлення про перенесення IPO на невизначений термін через високу волатильність світових фондових майданчиків. На тлі різкого зниження китайського ринку акцій останнім часом вартість акцій Agricultural Bank опустилася до 13-місячного мінімуму.
Як андеррайтерів розміщення в Гонконзі банк вибрав Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., Macquarie Group Ltd., China International Capital Corp. і Deutsche Bank AG. CICC і ще три китайські брокерські компанії займуться розміщенням акцій банку в Шанхаї.
Тим часом, у кінці травня інший великий китайський банк - Bank of Communications - отримав схвалення влади на проведення додаткової емісії своїх акцій. Раніше зелене світло на збільшення капіталу за рахунок випуску акцій або облігацій на загальну суму понад 86 млрд дол. було дано відразу декільком провідним кредитним організаціям країни.
Паралельно з Bank of Communications про свої плани виконати директиву китайської влади щодо збільшення частки власного капіталу заявили ще два великих банки - Bank of Shanghai і Bank of Beijing. Перший має намір вперше вийти на біржу, виручивши за рахунок продажу своїх акцій понад 3,1 млрд дол. Другий вибрав дещо інший шлях - випуск боргових інструментів. Продаж облігацій, номінованих в китайській національній валюті, повинен збагатити Bank of Beijing на 4,4 млрд дол.
Agricultural Bank of China - один з найбільших банків в КНР. Був заснований в 1949 р. і має штаб-квартиру в Пекіні. Відділення банку розташовані практично на всій території материкового Китаю, а також у Гонконгу та Сінгапурі. У компанії працює більше 300 тис. чоловік. До кінця 2005 р. Agricultural Bank of China став 2-м найбільшим банком в Китаї за розміром активів після Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Agricultural Bank залишається єдиним з чотирьох найбільших державних китайських банків, чиї акції не торгуються на біржі. Раніше низка експертів передбачав, що сума залучених в ході майбутнього IPO коштів може перевищити 30 млрд дол.
