Газпром розмістив транші евробондів на 2 млрд дол.
ВАТ "Газпром" розмістило єврооблігації на 500 млн євро за ставкою 5,44% річних, повідомляє прес-служба компанії. Це один із двох траншів випуску бівалютних евробондів холдингу загальним обсягом 2 млрд дол. Перший транш на 1,3 млрд дол. було також розтміщено сьогодні за ставкою 6,51% річних. Облігації, номіновані в євро, мають термін обігу 10 років, у доларах - 15 років. Як йдеться в офіційному повідомленні, обидва транші - це облігації участі в кредиті. Евробонди було розміщено за номіналом у рамках програми Газпрому з випуску облігацій участі в кредиті. Емітентом облігацій виступила зареєстрована в Люксембурзі компанія спеціального призначення "Газ Капитал С.А.". Організатори - Morgan Stanley і Credit Suisse. За даними Газпрому, кошти, отримані внаслідок розміщення облігацій, буде використано для фінансування кредиту холдингу, надходження від якого підуть на загальні корпоративні потреби. Раніше, за неофіційними даними, повідомлялося, що Газпром має намір привернути кредит на 4,5 млрд дол. для оплати частки в проекті "Сахалін-2". Концерн також планує найближчим часом почати синдикацію кредиту на 2 млрд дол. Одним із двох лід-менеджерів синдикованого кредиту газового холдингу називався нідерландський банк ABN AMRO. Кошти планується спрямувати на корпоративні потреби і поглинання. За даними джерел, кредит буде надано 2-ма траншами - на 5 років і на 3 роки. У січні 2006 р. джерела на ринку повідомили, що Газпром провадить переговори з банками ABN AMRO і Credit Suisse, а також декількома японськими банками про організацію кредиту на 10 млрд дол. На думку експертів, холдинг залучає ці кошти, зокрема, на оплату операції щодо "Сахаліну-2". У Газпромі цю інформацію не підтверджували. Домовленості про купівлю Газпромом у Shell, Mitsui і Mitsubishi назагал 50% плюс 1 акція в Sakhalin Energy (оператор проекту "Сахалін-2") за 7,45 млрд дол. було досягнуто наприкінці грудня 2006 року. Оплату операції буде здійснено грошовими коштами. Угода передбачає, що компанія Shell продає 27,5% в проекті, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При цьому кожен із учасників зберігає за собою аналогічну частку в проекті. Раніше повідомлялося, що операцію буде завершено в лютому 2007 р., проте згодом терміни її завершення було пересунуто на кінець березня 2007 року.
