RU

Fitch привласнило єврооблігаціям «Нафтогаза України» фінальний рейтинг В

Автор: RBC.UA
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після підтвердження фінальної документації, зокрема договору про гарантію, привласнило єврооблігаціям НАК "Нафтогаз України" на суму 1,595 млрд дол. з погашенням 30 вересня 2014 р. фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг B. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після підтвердження фінальної документації, зокрема договору про гарантію, привласнило єврооблігаціям НАК "Нафтогаз України" на суму 1,595 млрд дол. з погашенням 30 вересня 2014 р. фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг B. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Рейтинг поворотності активів за єврооблігаціями встановлений на рівні RR4. У повідомленні відзначено, що облігації мають безумовну і безвідкличну гарантію від уряду України. Довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) "Нафтогазу" в іноземній і національній валюті знаходяться на рівні CCC з "негативним" прогнозом.

Нагадаємо, 6 листопада Fitch Ratings підвищило довгостроковий РДЕ "Нафтогазу" з RD (вибірковий дефолт) до CCC з "негативним" прогнозом. Одночасно Fitch привласнило очікуваний незабезпечений рейтинг B випуску євробондів "Нафтогазу України" об'ємом 1,595 млрд дол.

5 листопада НАК "Нафтогаз України" заявив про успішне завершення комплексної реструктуризації свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний інвестиційний інструмент. Нові облігації, випущені під гарантії уряду України з погашенням 30 вересня 2014 р., ставка купона за якими складає 9,5%, були подані в клірингові системи.

"Це був технічно складний процес, з яким керівництво компанії і її радники успішно справилися. Крім позбавлення від значного фінансового навантаження на "Нафтогаз", ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу і демонструє успішну співпрацю з урядом", - прокоментував реструктуризацію боргу голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина.

НАК "Нафтогаз України" запропонувала кредиторам реструктуризувати борг за облігаціями на 500 млн дол., випущеними в 2004 р. на 5 років. Цінні папери з прибутковістю 8,125% з погашенням 30 вересня 2009 р. запропоновано було поміняти на нові гарантовані державою з терміном погашення в 2014 р. і прибутковістю 9,5%. Уряд України дозволив Міністерству фінансів видати державну гарантію за зобов'язаннями компанії у разі домовленостей з кредиторами.

Реструктуризацію боргу "Нафтогазу" підтримали 92% кредиторів.