Fitch присвоїло єврооблігаціям "Ощадбанку" на 500 млн дол. фінальні рейтинги B/RR4
Fitch Ratings присвоїло фінальний довгостроковий рейтинг "B" і фінальний рейтинг поворотності активів "RR4" облігаціями SSB No.1 PLC на суму 500 млн дол. зі ставкою 8,25% і обмеженим регресом на емітента. Облігації мають термін погашення через п'ять років, йдеться в повідомленні Fitch.
Надходження від облігацій використовуються виключно для фінансування номінованого в доларах США кредиту для "Ощадбанку" (довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті "B"/прогноз "Стабільний"). Присвоєння фінальних рейтингів послідувало за завершенням проведення емісії та отриманням документів, що підтверджують надану раніше інформацію.
Кредитна угода містить ряд ковенантів, в тому числі, які обмежують продажу активів і злиття, а також вказують, що угоди з афілійованими структурами повинні проводитися на ринкових умовах. Крім того, "Ощадбанк" і його дочірні банківські структури зобов'язуються дотримуватися вимог до достатності капіталу, встановлених відповідним банківським регулятором (в даний час мінімальний рівень достатності капіталу в Україні становить 10%).
Згідно з умовами кредитної угоди банк може мати обмеження на проведення певних виплат при деяких обставинах, а положення щодо крос-дефолту спрацьовує, якщо прострочена заборгованість "Ощадбанку" і яких-небудь його дочірніх структур перевищить 10 млн дол. "Ощадбанк" погасить облігації, якщо Україна , безпосередньо або опосередковано, перестане мати у власності як мінімум 51% акціонерного капіталу банку і якщо це приведе до зниження рейтингів "Ощадбанку".
Як повідомлялося 4 березня, "Ощадбанк" випустив облігації на 500 млн дол. на 5 років під 8,25%. "Книга заявок на придбання 5-річних бондів була перепідписана більш ніж 2 рази і склала близько 1,2 млрд дол. за участю більше 100 інвесторів", - йшлося в повідомленні. При цьому відзначалося, що єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській фондовій біржі.
Нагадаємо, 14 лютого Fitch Ratings присвоїло очікуваний довгостроковий рейтинг "B" і очікуваний рейтинг поворотності активів "RR4" майбутньому випуску облігацій SSB No.1 plc (дочірня компанія "Ощадбанку", зареєстрована у Великобританії) на суму 500 млн дол. з обмеженим регресом на емітента. Moody's присвоїло випуску єврооблігацій "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті В2 зі стабільним прогнозом.
ВАТ "Ощадбанк" - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, з найбільшою мережею установ - понад 6 тисяч.
